奥斯特里茨失败的消息着实让莫斯科人惊奇了一阵子，但不久就一致认为奥斯特里茨之所以失败最主要的原因是奥地利人背信弃义，没有供应充足的军粮。

欢迎巴格拉季翁的宴会在3月3日开始了，他受到莫斯科人狂热的欢迎与崇拜，仿佛拿破仑已经被他打败了。

宴会上皮埃尔坐在尼古拉对面，面色阴沉，他接到匿名信，信中把他妻子同多洛霍夫的事渲染了一番。他的眼睛碰到坐在对面傲慢而英俊的多洛霍夫。就是这个人，回到彼得堡后就径直住进了他家，此后就一刻也不曾离开。他终于大怒而起，提出决斗。

决斗在纷飞大雪中举行，结果是，生平第一次拿枪的皮埃尔胡乱扣动了扳机，打中了有名的决斗老手多洛霍夫。

这时，皮埃尔已经深知美丽的妻子是一个没有教养的人，一个荡妇。他离开了莫斯科，独自一人到彼得堡去了，把全部地产交给她管理，那是他财产的一大部分。

安德烈耶维奇·博尔孔斯基公爵接到库图佐夫亲自写来的一封信，信中说：他亲眼看见安德烈手擎军旗倒在团队的前头，他没有辜负自己的祖国与父亲。

家里弥漫着悲哀的气氛，大家没有把这悲惨的消息透露给小公爵夫人，她要分娩了，突然她看到了安德烈，但她这时已经不行了，很快死于难产。

决斗受伤的多洛霍夫并没有死，在他养伤的这段日子里尼古拉常同他在一起，他看到了多洛霍夫同母亲与妹妹之间深深的爱，他感动了，相信多洛霍夫有一个高尚的灵魂。

伤好后的多洛霍夫经常去罗斯托夫家，其实他是去看索尼娅的，他已经被这个爱着他朋友的美丽姑娘征服了。不久向她求婚，但她坚决地拒绝了，这令所有人感到意外，因为索尼娅是没有陪嫁的孤女，能够攀到这样一门亲事是她的幸运，尼古拉知道是为了他。

为了报复，多洛霍夫设下了一个赌局，尼古拉离开时已经欠了多洛霍夫四万三千卢布赌账。

皮埃尔同妻子闹翻后动身到彼得堡，中途停在一个驿站，在这里他接触到了共济会，开始满怀新生的希望与喜悦，不久在彼得堡正式加入了共济会，他感到自己完全变了。

战火已经蔓延开来，战场接近了俄国边境，皇上把早已经退役的安德烈耶维奇·博尔孔斯基公爵也召了来，担任八个后备军总司令之一。侥幸躲过了死亡的安德烈现在坚决拒绝再去从军，只在父亲手下负责招募新兵。

皮埃尔加入共济会不久就到了南方视察他的田庄，他要求解放农奴，改善他们的生活，但在狡猾的总管的摆布下，这一切措施都极大地加深了农奴们的痛苦。回彼得堡时他半途顺路去看了安德烈。

同皮埃尔对话后，安德烈感到新的生活开始了。

尼古拉回到自己的团队后才发觉它是多么可贵，他决心做一个好军官。现在副官鲍里斯已经是红人了，受到他的大将军的器重，连皇上都认得他了。这是1807年6月的事。

第二年两位皇帝在提尔西特再次会见。又过了一年，两位皇帝的关系竟密切到如此程度，以至当拿破仑再度攻击奥地利时，俄皇竟然将军队开到边界反对昔日的盟友。

安德烈决定到彼得堡去。因为他高贵的出身和一向崇高的名誉，也因为他曾经被认为战死的传奇，他在社交界受到热烈欢迎。他见到了斯佩兰斯基，现时的内务大臣和俄罗斯改革事业的中流砥柱，他对安德烈的话很感兴趣。不久安德烈被任命为军事条例委员会委员，成了法典编纂委员会的一个科长，负责参照《拿破仑法典》和《查士丁尼法典》来编纂俄罗斯民法的“人权”部分。

皮埃尔自从加入共济会后不久便成了彼得堡共济会的首领，令他最意想不到的是海伦这时已经成了整个彼得堡最受欢迎的沙龙女主人了，现在皮埃尔的家已经成了首都首屈一指的沙龙，所有贵族都以成为这里的客人为荣。

老罗斯托夫伯爵是个极慷慨好客的人，他的餐桌上每天都有数不清的客人，可是他也有一个毛病：他不知道自己有多少财产，只知道自己的财产越来越少，后来只能到首都去了，他必须谋个职位弄点薪水。

他的大女儿薇拉终于有人求婚了，一个叫贝格的小贵族子弟，凭着一本正经地编造些英勇战绩的谎言当上了近卫军大尉。他向薇拉求了婚，还强索了十万卢布陪嫁。

这时是1809年了，娜塔莎已经16岁，她同鲍里斯小时候的爱情已经完了，后来鲍里斯同丑陋但有丰厚嫁妆的朱莉结了婚。

1810年新年前夕，一位尊贵的老大臣要举行盛大舞会，连皇上都要来。罗斯托夫一家也应邀参加，这也是娜塔莎第一次参加大型舞会，从此她要进入社交界了。

舞会上这时在彼得堡炙手可热的安德烈请本来无人理睬的娜塔莎跳舞，一下展现了她的美与非同寻常的可爱。

从此安德烈就忘不了娜塔莎，他突然领悟了生活，他何苦在彼得堡这个狭窄的圈子里奔忙？他应当去追求幸福才对。他便去找皮埃尔，把自己的心事告诉他。他说，世界分成了两个部分：一部分有娜塔莎，光明而幸福；一部分没有，黑暗而痛苦。

皮埃尔赞美他的选择，不过他知道，安德烈愈光明，他就愈黑暗。

由于婚事必须先征得父亲的同意，安德烈先回了家。父亲虽然不高兴，但也没有反对，只要求把婚期推迟一年。安德烈决定先订婚，一年后再结婚。

安德烈回到首都后向娜塔莎求婚，娜塔莎答应了，她很幸福；不过得知要等待一年后才结婚，她又很痛苦。

订婚后安德烈按计划去了国外一年，这一段时间他把娜塔莎托付给皮埃尔。

尼古拉一直在军营里，他现在代替了杰尼索夫的职务，受到上下级的普遍尊敬和喜爱，在军中前途远大。他经常接到家里的来信，知道家境每况愈下。一天他母亲私下来信告诉他，如果他不马上回去，他们的全部家产就要被拍卖了，他们都得当乞丐，这样他别无选择了，他立即退伍回去了，但他像父亲一样不喜欢、也不善于管家。他们避免破产的唯一办法是让尼古拉娶一位陪嫁丰厚的姑娘。

皮埃尔在安德烈告诉他对娜塔莎的爱情以及得到他们订婚的消息之后，突然感到再也不能像以前那样生活了，他便离开了彼得堡，来到莫斯科，到这里后他干什么呢？他做的事很多，但归总起来只有一句话：千方百计地逃避生活。

安德烈耶维奇·博尔孔斯基公爵带着女儿到莫斯科来了，现在的他已经是个很衰老的人了，但因为他那伟大的历史和对政府新政策的公开抨击——这些抨击是很时髦的，他获得了莫斯科人的广泛崇拜。

老罗斯托夫伯爵1月底带着女儿和索尼娅到了莫斯科。他带着女儿去看戏。在那里她一下捕获了男宾们的目光，包括现在最受姑娘们宠爱的多洛霍夫和阿纳托利，尤其是阿纳托利。

阿纳托利是一个地道的花花公子，生平的最大爱好就是玩乐和女人，他漫不经心地征服了无数女人，现在看到娜塔莎，决心征服她。

第二天海伦来拜访娜塔莎了，她就是阿纳托利的姐姐。

在海伦家，阿纳托利缠着娜塔莎，甚至找机会吻了她。第二天娜塔莎接到了由多洛霍夫代写的阿纳托利的情书，向她倾吐了炽烈的爱情，娜塔莎惶惑了，以为自己爱上了他。她给公爵小姐写了封信，告诉她她不能嫁给安德烈了，她甚至同阿纳托利商量好私奔，但由于索尼娅的缘故被阻止了，而娜塔莎不久得知阿纳托利已经结婚了。

安德烈回来了，他镇定自若，甚至表现得很兴奋，但皮埃尔知道这是为了压抑内心的波澜。

从1811年末起，在拿破仑与亚历山大一世之间、法国与俄国之间、法军与俄军之间，笼罩着战争的阴霾。

1812年6月，准备就绪的拿破仑率领一支庞大无比的军队不宣而战地侵入了俄罗斯。

这是欧洲历史上迄今为止从来没有过的大军，它的成员来自除英国和俄罗斯外几乎所有欧洲国家，总人数超过60万，其中法国人不到一半。

当拿破仑大军进入俄罗斯时，亚历山大一世在干什么呢？他在举办一个盛大的舞会。就在舞会上得到了法国人入侵的消息。拿破仑的不宣而战气得他发抖，他说出了一句流芳百世的话：“只要有一个武装的敌人留在我的国土上，我决不讲和。”

安德烈从莫斯科到了彼得堡，他去找阿纳托利，但找不到，因为皮埃尔已经把他的到来通知阿纳托利，他逃走了。在这里安德烈碰到了库图佐夫，就留在了他身边。

安德烈感到了总司令部气氛的复杂，皇帝的侍从们、大臣们、军队的将领们分成了上十个小集团，各有各的主张，各有各的利益，互相争权夺利，一片混乱。皇上曾经问安德烈愿意在哪里服务，安德烈没有请求留在皇上身边，却请求进军队，这样他就永远失去了跻身宫廷的机会。

尼古拉在开战前接到父母的一封信，请求他回去，他说，现在不行了，因为战争已经开始，他不能在祖国最需要的时候离开连队。他现在是骑兵大尉了，不久因功被授予勋章，升任营长。

可尼古拉并不感到高兴，他的心里暗暗起了变化。

现在的娜塔莎也同以前不一样了，她深深地被过去伤害了，再也没有欢乐，她变得十分虔诚，半夜就起床去教堂祷告，她最贴心的朋友只有皮埃尔。

皮埃尔现在经常在罗斯托夫家度过，以前他心里总装着许多问题，现在却只萦绕着娜塔莎的影子。他知道自己早已爱上了她，但他永远不会让人知道。

拿破仑继续在俄罗斯无垠的原野上驰骋，俄国人一触即退。这并非如后来有些史书所说是诱敌深入，而是因为上层的将领们——例如俄国人与德国人的将领们——之间互相掣肘，根本不能形成统一的指挥，无法抵挡拿破仑大军排山倒海般的进击。

这时安德烈也带着自己的猎骑兵团回到了家乡，他说斯摩棱斯克即将被放弃，要父亲搬到莫斯科去。

老安德烈公爵没有到莫斯科，他把农奴与家仆武装起来，准备坚守童山。但不久就中了风，瘫痪了，接着这位俄罗斯最老最有名的大将之一死了。

公爵小姐想到了父亲与兄长的荣誉，她怎能让伟大的博尔孔斯基元帅的女儿当俘虏，她决定赶快离开，但农民们来了，声称要扣下她的马，不让她走。

这时候幸而尼古拉来了，偶遇蒙难的公爵小姐，像传说中的救美英雄一样帮助了她。而且他发觉自己竟然想娶她，她很符合他结婚的理想：性情温和、家财百万。

皮埃尔决定从军，他离开莫斯科，到达了前线，他一路上看到许多大车载着伤兵，他爬上一个视野很广的土岗，他看到了出奇地肥胖而高大的库图佐夫，看到了鲍里斯，他现在跟着总参谋长贝尼格森，是他的心腹之一。

随后皮埃尔跟着贝尼格森走了，去视察前线。

安德烈在一间破房子里躺着，想着明天就要进行的战争，眼前浮现了娜塔莎的倩影。

现在是1812年8月25日，波罗底诺战役前夜。

第二天天色渐亮，法军就开始了炮击，波罗底诺战役爆发了。

皮埃尔登上一个土岗，参加了战斗，这个土岗后来很有名，法国人称它为“致命的多面堡”，在它周围死了几万人，其实它只是在一条并不深的壕沟里列着十尊大炮。

安德烈的团是后备部队，但一发炮弹打来，把他的肚子打穿了。

他等了好久才动手术，他痛昏了，等他醒来时已经包扎好了，他听到旁边一个人在哭泣，原来是阿纳托利，旁边的医生让他看自己被锯下了的腿。

士兵漫山遍野的尸体、一个个将军的阵亡，使得拿破仑第一次感到了恐惧。

虽然俄国人损失更加惨重，但实质上是法国人在这场战斗中遭受了毁灭性的打击，他们第一次看到了在损失近半后仍巍然屹立的敌人，这是俄国人精神上的胜利，而这将引导他们走向最后的胜利。

库图佐夫带领俄军一路退去，最后放弃了无险可守的莫斯科，但俄国人不会把它留给敌人，而要留给熊熊烈火。