半个小时候，旗木卡卡西和帕克回来，帕克表示因为下雨的缘故，旋涡鸣人的气息在河边消失。

藤野山竹听见河边时，脸色变得极其古怪，仿佛看死人一般的看着旗木卡卡西。

他告诉众人，自从幽灵出现后，那条河就成为了禁地，但凡靠近那条河的人都会被幽灵盯上，第二天那个人的尸体就会出现在河岸上。

众人听闻后，心上的阴霾更深。奈良月双手攥成拳，一面担心消失的旋涡鸣人，一面担心着旗木卡卡西。

旗木卡卡西则和月光疾风交换了眼色，夜间，两个班的在一起时，旗木卡卡西告诉他们，并没有百鬼夜行。

春野樱疑惑的问：“可是我们并没有中幻术，而且那些感觉都像真的一样。”

旗木卡卡西拿出一些黑色粉末，须臾，鬼森的阴冷感整个房间，阴气如浪翻滚，令人不寒而栗。

随后，旗木卡卡西又将这些粉末烧掉：“确实没有中幻术，只是你们的感官受到了控制。”

奈良月不可思议的听着他的话，原来这些东西是一种恐怖蝴蝶的粉末，有着迷惑人感知的作用。

月光疾风拿出一根线，告诉他们所看到的的场景，只是一些投影而已。

奈良月了然，投影投射恐怖的画面，再加之恐怖蝴蝶粉末，让人就感觉真的有百鬼夜行一样。

但是，这么做的人是谁呢？为什么要这么做呢？

旗木卡卡西站起来，表示现在当务之急是要找到旋涡鸣人。

雨，已经停了。