博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡是一道非常重要的通道，英国也觊觎海峡的霸权。谁在巴尔干占有优势，谁就能在战略上对欧洲沿岸的海峡地区进行控制。

奥匈帝国的维也纳军人党早就想兼并波黑地区，好建立一个三元帝国。军人党出于此目的，奥皇在1875年春，到达尔马提亚旅游，皇帝在那里接见了黑塞哥维那的天主教代表。以煽动波黑天主教徒反对伊斯兰教的土耳其。俄国并不想奥匈帝国担任庇护波黑的角色，但他们也不想与奥匈帝国翻脸。两国都不希望对方单独行动，独占好处。

8月，俄国外交大臣戈尔查科夫提出共同支持波黑像罗马尼亚那样独立。奥地利外交大臣安德拉西觉得不能由俄国包办波黑问题，便提出由奥匈、俄、德、英、法、意六强组成一委员会，在土耳其和波黑之间调解。并要求土耳其改革在民族宗教事务管理方面的弊端。

此时俾斯麦认为安德拉西的建议一厢情愿的成分太多。第一，土耳其在君士坦丁堡闭门造车制定的政治，很难切合波黑的实际；第二，波黑起义的目的是要完全摆脱伊斯兰教土耳其的统治，它是革命而不是改良。

在接见完了中国派遣德意志军事观察团后，俾斯麦对英国驻柏林大使奥多·罗素说，英国可以和德国一道为欧洲和平做出贡献，巴尔干远离德国，波黑问题与德国毫无利害关系。德国也不赞成俄奥两国发生争端。

罗素认为俾斯麦说的是真话，他希望与英国坦诚合作解决波黑问题，英国国内却怀疑俾斯麦可能利用波黑危机转移欧洲各大国的注意，以便集结力量再次攻入法国。然而，罗素与俾斯麦保持接触加强友好是完全必要的。

随后，波黑危机加剧。武装冲突扩展到马其顿、保加利亚。法、德两国领事在动乱地区遇难。

六月，巴尔干火药桶又一次发生大爆炸。先是土耳其在英国唆使下拒不接受和平条件，同时残酷屠杀害保加利亚三万余人，将保加利亚大起义镇压。迪斯累利一直支持土耳其。他派遣一支英国舰队开往达达尼尔海峡为土耳其撑腰。

然而，君士坦丁堡土耳其苏丹阿西兹被几个大臣杀掉。6月30日，塞尔维亚和门的内哥罗两位大公为支持波黑同时对土耳其宣战。俄国有四千名志愿军奔赴塞尔维亚，还带了大量金钱。奥匈帝国想干涉塞尔维亚并占领波黑，被俄国制止。

俾斯麦看英国作梗，也抱事不关己的态度去巴伐利亚基辛根度假去了，后又去瓦尔青。此期间的7月3日，沙皇、戈尔查科夫和奥皇、安德拉西四人在波西米亚的赖希斯施达特举行了一次毫无成效的会晤。

1877年1月，中俄在北京达成密约：俄土开展，中国中立，但将会向俄国提供军火，并且派遣军事顾问团指挥俄军作战。

在中国的支持下，才从叛乱中脱身没有多少年的俄国，又开始做起了重新崛起的强盛之梦，当然前提是必须得到中国方面的全力支持。

在克里米亚战争失败后，俄国重新做好了再进行一场战争的准备！

次后，塞土战争进行不到两个月，强悍的奥斯曼土耳其军队把塞尔维亚和门的内哥罗人打得落花流水。8月26日，塞尔维亚大公请贝尔格莱德各强国外交使节进行斡旋。英国建议停战一月举行和谈。

1878年6月，塞土战争又演成俄土战争。7月19日，俄军攻克巴尔干山脉希普卡山口，12月10日，再克保加利亚北部重镇普列文。土耳其被击溃，英国人唆使它与俄国人打，自己却袖手旁观，遭人耻笑不说，利益也大损。维多利亚女王气得发怒道：

“我如果是个男人，我就立即出发，去打俄国人！”

英国国会批准军费六百万英镑。月底，土耳其签署停战协定，俄土在中国北京举行和谈。