三妖怪原本并不住狮驼洞。而是住在四百里开外一座城池，叫做狮驼国。

三妖怪将狮驼国的国王、文武官僚，以及整个国家的人全都吃了。

如今的狮驼国已全是妖怪。

现在，三妖怪打听到去西天取经的唐僧会从狮驼岭经过，他想吃唐僧肉，但又怕孙悟空本领高强，自己一个人斗不过。

于是，前来狮驼岭和大妖怪、二妖怪结拜为兄弟，意图合力捉拿唐僧。

孙悟空了解了三个妖怪的底细后，又偷摸进了狮驼洞，打算去会一会三个妖怪。

狮驼洞有三层。

孙悟空到第一层时，看到骷髅若岭，骸骨如林。人头发h成毡片，人皮肉烂作泥尘。人筋缠在树上，干焦晃亮如银。

简直尸山血海，腥臭难闻。

然后，东边小妖将活人拿了剐肉，西下泼魔把人肉鲜煮鲜烹。

这人间炼狱般的场景，堪称整个《西游记》之最。

到了第二层，却又清奇幽雅，秀丽宽平。左右有瑶草仙花，前后有乔松翠竹。

可谓从地狱到了仙境。

然后又到第三层。三个妖怪都在这里。

大妖怪凿牙锯齿、圆头方面，是青毛狮子怪。

二妖怪黄牙粗腿、长鼻银毛，是个黄牙老象怪。

三妖怪金翅鲲头、星睛豹眼，

是个云程九万里的大鹏凋。

随后，变作小钻风的孙悟空将三个妖怪一阵戏弄。

但因为一个不注意露出了马脚，被大鹏凋识破了身份。

然后被装进了，大鹏凋的宝贝阴阳二气瓶中。

之后，孙悟空钻出阴阳二气瓶遁走。

然后叫上猪八戒一起又来到狮驼洞前叫阵。

老大青毛狮子出战。

一番交手后，将孙悟空吞进了肚里。

猪八戒逃回。

青毛狮子回到洞里后，却被肚子里的孙悟空折腾个半死。

最后，大鹏凋使用激将法，才让孙悟空从青毛狮子肚里出来。

然后又是一番战斗。

孙悟空制服了青毛狮子、黄牙老象两个妖怪。

两个妖怪求饶，表示愿意送唐僧过狮驼岭。

大鹏凋也同意了送唐僧过狮驼岭。