在冯玉书离家拜访冯父旧友请求谋一些生意时，冯母和冯妹被狐妖害死，冯母被啃得七零八落，年轻貌美的冯妹不光脸皮被扒了下来，甚至身上还有诸多被凌虐的痕迹。

刚刚从外头回到家的冯玉书看到这一幕后直接崩溃。

于是冯玉书上诏除妖，奈何伏妖司在此时已经因为女主胡娇娇的上位而解散，所以轩辕邪打算吊着冯玉书，直到冯玉书本人放弃为止。

而胡娇娇到底是皇后，事发后亲自前去询问族人是否闯祸，族人回答“是”后，对族人鞭笞一番，小惩大诫。

恰巧冯玉书使用千里眼（望远镜）看到这一幕，顿时得知为何天下妖孽频出，伏妖司却解散，原来皇后为妖！

为了报仇，他找到了一间道观修行，想要杀了狗皇帝和妖后，成全两人的恩爱名声，还天下一个太平。

道观里还有一个同门师兄名为南宫璃，同样背负着血海深仇。但是跟冯玉书不同，南宫璃的复仇却是被师长所逼迫的。

南宫家因为老皇帝而灭，师长作为南宫璃父母的挚友而抚育南宫璃长大，奈何南宫璃从出生开始就没见过父母，性格温吞，消极复仇。

在一次偶然间，南宫璃爱上了胡娇娇，不过他以为胡娇娇是一个宫女，所以想带她走。

妖后觉得这个男人有点可爱且喜欢自己，没有跟轩辕邪说这件事，但还是表示表示自己是皇后，希望南宫璃尽快放弃。

后来在一次祭祖活动中，南宫璃和冯玉书经过计划要击杀狗皇帝，结果南宫璃因为喜欢胡娇娇所以提前透露了计划，最后害得冯玉书被妖后一掌重创，不得不服毒自尽，而两人的师父和道观也由此被歼灭。

但南宫璃因为主动透露了计划，所以胡娇娇要求轩辕邪不可杀他。