悟空妖气冲霄，令帝释天不安，接纳众神意见，派遣北斗星君下凡招安。坏在北斗星君好酒糊涂。为了速成其事，对拒绝屈居神下的悟空信口雌黄，讹称帝释天渴望让贤共掌天府，说谎惹来一场大祸。悟空好胜，当仁不让，登天前还对各洞妖王许下一人得道，鸡犬升天的承诺。岂料悟空只被安置到天涯边缘的天府牧场，当上一个弼马温。起初北斗星君的谎言仍可瞒天过海，未被识破，三月光阴，悟空乐得陪伴天马行空，自得其乐。

历时半载，悟空渐感不妙。抓着一个牧场小仙逼问真相，方知受骗，勃然震怒。悟空最爱面子，思前想后，每当泛起七十二洞妖王对自己讥笑的情景，更难忍下这口气。怒从心上起，恶向胆边生，决定直闯天府，大兴问罪之师，更要以武功把北斗星君的谎言变成事实。孙悟空说：“老乌龟你说自己该不该杀？”

悟空重重一棒泄愤，几乎取掉北斗星君老命。孙悟空说：“奴才做错，主子理应承担，帝释天，我跟你这笔帐怎算？”孙悟空说：“莫说我欺你，天皇你我轮流做。”

悟空来到帝释天座前，众神竟无动于衷，全无阻止的意图。孙悟空说：“答不答应？”帝释天说：“我是受命于天的玉皇大帝帝释天，你凭什么本领坐这位子？”孙悟空说：“你是玉皇大帝，我也是显赫有名的大圣王。”

悟空把念棒变成凶暴，刀锋横搁在帝释天颈侧，生死全系于他一念之间。孙悟空说：“不让位便人头落地吧。”命悬一线，帝释天竟怡然无惧，举杯浅饮。孙悟空说：“个子小小，胆子好大，你不怕死？”

帝释天说：“三千年一次还童，神力全失，避不了也挡不住。”孙悟空哦了一声。帝释天说：“可是你杀不了我的。”众神心想：嘿嘿。悟空总是那么鲁莽。正蠢材。不知天高地厚的孽畜。快将受到应得的教训。妖猴有难了。云舞心想：主子有难，满天瘟神怎会视若无睹，处之泰然？有什么不妥了？

恐吓无效，悟空移开刀锋。孙悟空说：“别老定，我一根指头便能把你这豆丁捏死。”孙悟空说：“你知道没有？”帝释天说：“说你杀不了我，你便杀不了我。”“哈哈哈哈。”孙悟空说：“喔，变得乸声乸气，连样貌也变了？”

孙悟空说：“你。”帝释天竟然变成小善观音。大善如来的追随者，诸神以外的天外使者，光明所及之处她便法力无穷，悲天怜人，慈爱善良的化身。云舞说：“她的笑容，似曾相识啊？”小善说：“我叫小善。”“悟空，你知道自己犯了很大的过错吗？但不要紧，知错能改还未算迟。”

孙悟空说：“小善，这名字很好，你的声音很悦耳，你的样子非常可爱。”小善说：“是吗？”云舞心想：大善，小善，名为相近，傻瓜也知是一丘之貉，悟空干嘛如此客气？北方门神说：“他们在谈情吗？”正天王说：“胡说八道。”

邪说：“癞蛤蟆想吃天鹅肉，那只野猴想死易过。”二郎神说：“小善神圣不可侵犯，妖孽的臭手好不规矩，可恶呀。”凌霄殿上望穹苍宇宙的天顶，出现大善的法相。小善说：“悟空，你现在的样子也很好看。”“只要屏弃凶暴恶念便做到了。”

小善说：“不要放开友善的手，跟我见大善忏悔吧。”孙悟空说：“哼，我没错。”小善说：“你。”孙悟空说：“干嘛要向那个鬼头鬼脑的大善忏悔？”“七变，回来。”孙悟空说：“话不投机，白费唇舌。”小善说：“唉，大善说对了。”