蔑儿乞人主要在贝加尔湖南方，昂可剌河一带原本是通古斯氏族的土地，通古斯人被林木三族兼并之后，昂可剌河一带就出现了空缺，斡亦剌部和黠嘎斯部几个边缘部落以向蔑儿乞人纳贡为条件，得到允许进入这一片草场。接着越来越多的两部人口迁徙到这里，如今大部已经迁入这里，脱离了契丹人统治。

边缘部落转投他部，一定程度上意味着辽国对边缘地区控制力的下降，三部跟着蔑儿乞部参加了几次西征，没什么大的收获。但是却开出了森林通往西部的通道，他们西部是女真人控制的乌拉尔山区，乌拉尔山脉低矮平缓，对游牧民族来说，算不上什么屏障。因此林木部族，一直跟女真人有密切的往来。

因此北方，除了辽国人控制的两条草原商道外，还有一条森林商道。依托叶尼塞河、鄂毕河这种大河和支流构成的水系网络，很容易通商。谦河和昂可剌河其实都是叶尼塞河的支流。昂可剌河发源于贝加尔湖，先北流，折而向西汇入谦河，此时才算是叶尼塞河的主流。

西伯利亚平原地势十分平坦，如果放在中原地区，汉人早就修建运河沟通各条河道。林木部没有这种能力，也没有这种必要，因为他们几十万人的生计，支撑不起一条运河的修建和维护。但他们可以水陆联运，进行大规模的移动，甚至从贝加尔湖进军到欧洲。

得到林木三部的支持后，女真人又向漠北三族也发出邀请，如果林木三族不支持，漠北三族有意也到不了西方。在无法通过契丹人控制的唐麓道和克烈道的情况下，走森林道是唯一的通道。

女真人吸取了上次失败的教训，发现欧洲人可以组建起强大的轻重骑兵，而且作战意志顽强。如果不能打垮他们的抵抗意志，那么以后就真的无法西征了。另外神圣罗马帝国的背盟，被完颜亶看做是对他的羞辱，必须进行惩罚。

于是女真人尽可能多的集结力量，而他的对手大波兰此时还忙着开疆拓土，征服波罗的海诸部。

波罗的海诸部跟中欧地区之间，没有险峻的山川阻隔，但他们南方是第聂伯河发源地平斯克湿地，大量沼泽和湖泊，将他们跟欧洲人阻隔起来，在天主教传到这里一千年来保护了他们，普鲁士也好，更北的立陶宛人也好，他们都信仰自己的本土神话，如同早期的维京人一样，他们的神话算不上一种色彩浓厚的宗教，以他们的祖先等英雄人物为载体，起到一定的民族凝聚作用，宗教活动既不复杂也不血腥，有些类似草原上的萨满教。

大波兰征服普鲁士、立陶宛诸部之后，他们就从北方和西方，包围了女真人西部领土，诺夫哥罗德地区，势必成为波兰扩张的下一个目标。

对于东欧无险可守的敞开地形，女真人也很无奈。他们已经发现，这是一个喇叭口，波兰人越往东发展，则越开阔，女真人越往西进攻，则越狭窄。为了收紧这个喇叭，只有在波罗的海沿岸建立稳固的统治，才能在瓦尔代高地和芬兰湾之间，建立起较短的防御正面，否则就得面对无法判断方向的进攻。

而诺夫哥罗德和普鲁士、立陶宛正好就卡在这个喇叭口位置，所以女真人当年才从基辅罗斯手里夺取了北方的几个公国。如今大波兰征服普鲁士和立陶宛，就等于打开了这个喇叭口，以后随时可以侵略女真人。