九尾狐借妲己的身份进了朝歌王宫，自此纣王也是开启了他荒淫无道，断送殷商江山的不归路..

与此同时，姜子牙下了昆仑山，奉老师元始天尊之命，去人间做将相辅佐明主，将来好执掌封神大任。

姜子牙先是去了朝歌，可眼见纣王无道，残害忠良，制炮烙酷刑，建鹿台劳民伤财，甚至连妻儿都能狠下杀手，明白这是殷商将亡的征兆，于是便离开朝歌，就此隐居，以待明君出现。

其间，纣王二子殷郊、殷洪将要被纣王命人斩杀时，分别被玉虚门下太乙真人和赤精子救下，各自带回山门培养教导。

害死了姜王后的纣王心中有些不安，唯恐东伯候姜桓楚知道后不肯罢休。九尾狐遂献上了一条毒计，要纣王召四大伯候前来，本意是要杀了他们以除后患，顺便震慑其他诸侯。

东伯候姜桓楚和南伯候鄂崇禹直接被杀，西伯候姬昌虽有比干、黄飞虎等人求情相护，却也是落得个被囚软禁的下场，反倒是品性最差的崇侯虎有惊无险的逃脱一劫。

转眼七年，西岐大公子伯邑考为救父亲姬昌前来朝歌，虽救回了姬昌，自己却是落得个被纣王千刀万剐惨死的下场。

西伯候姬昌回到了西岐，因梦到飞熊，于渭水磻溪访得大贤姜子牙，礼聘他为西岐的丞相。

另一边，朝歌，九尾狐害死比干，适逢闻太师北征多年苦战剿灭了袁福通等反叛的诸侯归来，向纣王面陈十策，而紧接着，东海又有反叛，闻太师不得不再次挂帅出征。不想，此番一走，虽然耗时不算太长，可回来之时黄飞虎也已是被纣王给逼反了。

西岐，姜子牙上奏姬昌，起兵讨伐北伯候崇侯虎，待得杀了崇侯虎后，姬昌也是很快寿终，传位武王姬发。

姬发刚刚继位不久，便是受到了黄飞虎反出五关的消息，在姜子牙的谏言下，姬发决定收留黄飞虎一家。

要说这黄飞虎反出五关的途中也不容易，若非有清虚以混元幡相助，替他摆脱了闻太师的追击，加上长子黄天化奉师父清虚道德真君之命下山相助，恐怕黄飞虎已是死在潼关，一家老小也都要被押去朝歌问斩，根本就道不了西岐。

也正是因为西岐收留了黄飞虎等人，而引得张桂芳奉诏西征，掀起了封神之战的序幕..