“目前市场上主要的空头和多头仓位，都基本上调查清楚了。目前的汇率是7块9毛8，目前外汇管理局还在用日常流动资金维持汇兑，不过这周内估计极大概率会跌破8块了。

至于加息，今年第一次加息的效果已经释放得差不多了，近期内估计还会有第二次加息。目前恒生指数是1万零6百点，比我们预估的索罗斯建仓价位，已经低了将近三千点，您确定要现在进场么？

目前恒生总市值是3万5千多亿港币，市面上的半年期空头期指已经堆积了20多万张了，而往年所有空头期指加起来，峰值没有超过5万张过。”

顾鲲要做的是多头，所以他的建仓要比索罗斯方便很多，不用提前一大截时间。

尤其是市面上已经有大空头进场的情况，顾鲲相当于只要直接对着干就行了。

类似于“顾鲲先把目前被压低了股价的大盘股全部买进，等6月份索罗斯想借股卖空的时候，顾鲲把自己现在买进的大盘股抛给索罗斯接盘”。

只要顾鲲确保索罗斯强制平仓日时的大盘股价，比顾鲲眼下建仓时的股价高，那么顾鲲就有得赚。

这就相当于，索罗斯要在场内待五六个月，而顾鲲却可以只待三个月。

在两者进场时间不一致的情况下，并不是简单地说“索罗斯赚了，顾鲲就一定会赔”，也不是“顾鲲赚了，索罗斯就一定会赔”，因为两者的区间都不一样。

换言之，比如索罗斯刚开始做空股市的时候是1万3千点，不管中间怎么波动，只要6月份他强制平仓时低于1万3，索罗斯就赚了。

但是在这六个月的区间里，最低谷的时候可能只有一万点，甚至八千点，顾鲲如果在这个中间建仓，那只要最终顾鲲抛盘的时候高于一万点，顾鲲也是赚的。

如此一来，假设最终6月份强制平仓时是1万1千5百点，那么就能说，在期指合约交易领域，顾鲲个索罗斯各赚了1千5百点。

因为顾鲲是“认准了到时候会高于b”，索罗斯是“认准了到时候会低于a”，在a比b高的情况下，只要最后停留在ab之间，其实是大家都赚了。

而亏的，也许是之前比顾鲲更早更高位进场的多头。

毕竟港股是一个大熔炉，有几万亿的资金在里面玩，顾鲲和索罗斯都只是其中一个玩家而已。

事实上，在前世的历史上，港币交锋后，关于谁赚谁赔、索罗斯究竟是小赚后吐回去一大半、还是彻底铩羽而归，有好几种解读。

有的认为香江当局护盘成功、成功击退国际游资大获全胜。有的认为国际游资只是把容易赚的钱赚走了、最后剩下硬骨头不愿意再啃风紧扯呼。

之所以有这种分歧，主要就是因为香江当局后来护盘的动手点位，和索罗斯最初建仓的点位之间，有很大的落差区间。

有些人认为索罗斯建仓的平均价位是一万两千点，而港股护盘的.asxs.是七八千，中间有四千点的落差。那么最后结束战斗时报收一万零几百，就相当于护盘方成功托高了两三千，但索罗斯也见势不妙后立刻拿着赚到的一千多点跑路了。

（之所以历史复盘无法精确界定索罗斯亏没亏，是因为“索罗斯完成建仓时的平均价位”是商业秘密，多年后依然无法查证，都是各方在推测。但实际上不可能是最高位看空，就看他看空的平均点离最高位有多远了）