大炎西南方向有南诏国。

南诏国方圆不足千里，人口相对稀少，除了普通百姓外，还有擅长蛊术的巫族。

由于地势险要，易守难攻，让这个古老的国度存活了数百年，甚至比大炎历史更加悠久。

南诏国都城正是昆明，这个古老的城池房屋低矮，除了皇宫金碧辉煌外，其它建筑全部都是白墙灰瓦。

昆明城的中央地带，有一座巨大的高台，九十九级通天台阶直插云霄，算是昆明城内最高的建筑。

高台下面围着数以万计的士兵，全部以宽大树叶作为衣服，手里拿着简陋的长矛，纷纷跪在地上嘴里叽里咕噜说个不停。

高台上面站着一名身穿华服、头戴王冠的中年男子，旁边守着两名带刀侍卫。对面则是一名头上插着孔雀羽毛，脸上用染料画满符号的女人。

女人胳膊上带着银项圈，在不停的抖动下发出清脆的响声，手里的玉质权杖也在挥舞着。

女人旁边还有四名身穿奇装异服的男子，时而跳着奇怪的舞蹈，时而在地上打滚，时而从口中喷出火焰，惹得中年男子一阵兴奋。

“大胆女巫，休要在此妖言惑众！”一名身穿战袍手执长剑的男子飞快的跑上台阶。

青年男子的到来让女巫措手不及，旁边那四名男子急忙对着此人喷火，暂时将其逼退。

“皇儿，来的正好，女巫在祈求国泰民安。”中年男子笑着说道，似乎不愿看到双方起争执。

就在此时，明媚的天空突然被黑色笼罩，细细一看分明是条黑龙。

“黑龙！大皇子是黑龙的化身，会使南诏国灭亡！”女巫指着大皇子厉声说道。

相传，古老的巫族有着强大的力量，一直都在守护着南诏国。

由此，历任国王都会重用巫族长老，眼前这名女巫正是巫族现任大长老，于是备受国王信赖。

然而，女巫的把戏骗不了年轻的大皇子，一直想着除掉此人，又找不着合适的借口。

女巫料定祈求国运的时候大皇子会出来闹事，于是提前想了应对之策。