从那以后，人类又开始了漫长的发展阶段，在这个阶段过程中，几个主要的城市逐渐形成，尽管关于那个年代和神秘种族的传说都显得虚无缥缈，但是人类一直没有放弃过对过去的崇敬，他们一代一代的传颂着那个极度文明的年代，这个永恒的传奇也就这样留下来了。

就在三国鼎立局势相对稳定的时候，一件不可想象的事情发生了，这就是尼耳和半兽人种族发展起来了。

由于人们只是凭借以往的记忆和经验，简单的判断兽民，以为他们只是低等动物，在这一次系统化大规模的袭击中，人类遭到了致命性的惨败。

第一次被打败后，人类连续不断的在各个战场遭到失败，因此各国的君主停止了内讧，团结起来，联合对付兽民，最终他们成功的驱逐了尼耳和半兽人，收复了失地。

人类每年都遭受成千上万次的尼耳和半兽人兽民的袭击，经历了巨大损失，但是，没有内战的时候却不注重防卫和维持所有积蓄的资源和能量。

人类第一次注重这种资源的积累是发生于与半兽人的战争中，与尼耳相反，半兽人居住在玛法大陆以东，在那里他们非常强大，以至于经常越过边界屠杀了许多无辜百姓。

在这种情况下，三国国家不得不联盟起来，和半兽人进行了一场大决战，在决战中，半兽人再一次败下阵来。

在战争初期，由于半兽人巨大无穷的力量，人类遭受了很多失败；但是后来人类发现了半兽人的致命弱点他们的智商很低，只是凭直觉行动，这个巨大的种族只是依靠各种蛮横的战术获得了成功。

人类士兵士气高涨，因为他们认为在清理完兽民后就可以回家了，然而在玛法大陆东部的一场突如其来的大地震打乱了整个人类的战役进程，这个灾难改变了大陆的形状，巨大的山脉的形成，使得盟军胜利的希望成为了泡影。

那些逃离这场土地突然变形灾难的人恍然不知所措，因为他们不能翻越过山脉，相反的，大部分人被石块和泥土压碾而失去了生命，很快的他们就接受了命运的安排，选择了重建一个新的城市。