徐州会战之后，军委会所属部队，整体退出山东。

山东除了120师独立团和范筑先领导的聊城保安团，几乎没有大股抗日的队伍。

武汉办事处虽然内部为民族统一战线的事情发生了争论，新华日报还是把刘桂堂，赵保原，张步云在山东屠村灭户的累累恶行，屡屡接受青岛日本人支助，七七事变后迫不及待的改旗易帜的汉奸的嘴脸，刊登在报纸上，舆论哗然。

部分抗日将士甚至在接受记者采访时表示不愿与汉奸，土匪相之为伍。

搞的康泽灰头土脸。

连忙和八路军武汉办事处交涉，武汉会战不论成败，国民政府的山东是不能放弃的，于学忠所部原第三集团军人马，在武汉会战之后，立即返回山东，成立苏鲁战区，希望八路军让出山东。

尽管武汉办事处没有联络独立团，周小山也阻拦了刘紫曼想在报纸上爆出津浦路之战的真相。

周小山掩饰独立团的举动是徒劳的。

鬼子还是发现了真相。

可是在山东跟十几股土匪打了一阵的第5师团，坚决的认为，这些土鸡瓦狗绝不是杀害第114师团长沼田德重的元凶。

沼田德重被独立团伪装伪军伏击，因为重伤，被运回本土，不治身亡。

这件事让天皇震怒。

第二军原司令西尾寿造调预备役，第114师团撤销编制，剩余在诸城的部队，全部并入第21师团。

原本计划组建的第十二军立刻组建。

第十二军司令官由尾高龟藏担任司令官，立刻前往华北赴任，所辖第2师团，第21师团，第32师团，第5混成旅团，第6，第10步兵旅团。

“尾高君，山东的局势很复杂，沼田师团长玉碎，看似自治联军造反，根据第5师团提交的报告，这就是一个骗局！沂蒙山120师独立团，把伪军，我们都骗了，甚至还骗了国民政府！”

面对华北方面军参谋长冈部直三郎代替寺内寿一的交代，尾高龟藏觉得很不可思议。

“两个精锐联队先后被伏击，一个土八路团，怎么可能？”

“怎么不可能，从各方面的情报表明，这个团是在鲁南之战，消灭川军时候来的，冯天魁的66军在山西跟十八集团军关系非常之好。因为刘湘之死停战的关系，情报人员怀疑皇军，川军，中央军都没有打扫战场，他们获得了鲁南之战遗留在战场的所有武器！”

“真的吗？”

鲁南之战是中日之间关系国运的一场豪赌。

每一个日军高级将领，手里几乎都有鲁南之战所有的战报和参展高级将领的战后总结。

双方战死超过好几万。