悟空纵身一跳，来到半空，乘着祥云，在空中耍起金箍棒来。这一招是青龙翻身，那一招是横扫无敌，看得三个王子不住赞叹，连声叫好。悟空也不由得来了兴头，将金箍棒耍得更加非凡。本来还能看见人，看着棒，到后来，则人只见棒，不见人，那半空之中，处处都是金箍棒的影子，就像是有着千百条棒子同时在耍一般。

三个王子看得目瞪口呆，连叫好也忘了，只是痴痴盯着，脸上带着不可思议的神情。

八戒也来了兴致，将青布直裰紧了紧，说：“俺老猪也去耍耍。”

他亮出九齿钉钯，跳到了半空之中，上三下四，左五右六，前七后八，使出了浑身能耐，将个九齿钉钯耍得虎虎生风。

沙僧本来陪三藏法师身边，护着师父。到了此时，他也不禁有些技痒，就对三藏法师说：“师父，你先在这里等着，我也去凑个热闹，去耍耍降魔杖。”

沙僧双脚一纵，跳上云端，拿出降魔杖，先使了个丹凤朝阳，又使了个饿虎扑食，紧迎慢挡，捷转忙撺，舞着降魔杖，直舞出了满天金光，半空瑞气。

他兄弟三个在云端之上，半空之中，各自使出手段来，演了场好武艺。

这也正是：真神威力自不同，演练兵刃在半空。心猿耍弄金箍棒，金木演兵显威风。使尽诸般好手段，露出诸种神威能。风声呼啸从天降，玉华王子胆战中。

悟空和八戒、沙僧在半空之中演练武艺，看得玉华州三王子个个胆战心惊，心中又是畏惧又是叹服。这三个小王子，当时就跪在尘土之中，下拜叩首。亭纱亭里的官员们，也是个个拜着。那城里的僧俗人等，满城百姓，连着玉华府里的老王，见半空中三个神们演武，也是个个念佛叩首，拈香礼拜。这正是个：悟空三个演武中，半空只见神僧腾。人心知佛从此善，恶业消除再不生。

悟空三个人在半空之中演练武艺，尽兴之后，各自将兵刃收了，按落了云头，来见三藏法师。