不知道天有多高的孙悟空溃败，是必然的事情，一点也不奇怪，麾下猴妖溃败，只是个引子而已。

麾下猴兵溃败，孙悟空立即慌了，收了万丈法象，将金箍棒变成绣花针塞入耳里，就朝水帘洞飞去。

猴子要逃，二郎神自然要追。二郎神赶着猴子到水莲洞外，猴子遇上了得胜率众而回的梅山六兄弟。

梅山六兄弟带一千二百草头神来拿猴子，常吹牛一人曾敌十万天兵猴子立即慌了，变个麻雀躲到树枝上。

二郎神赶至，三只眼一睁，就识破猴子变化，变成只饿老鹰去扑，由此展开一场比拼变化的好戏。

二郎神、孙悟空以变化之术斗了一阵，猴子不敌，变成老鸨，二郎神嫌弃他变得低贱，就收了变化，用弹弓将其打落山下。

猴子滚到山下，伏在那里又变，变一座土地庙。他大张着口，变作庙门；牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂，只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。

二郎神赶到崖下，不见打倒的老鸨，只有一间小庙，他四下打量，见旗竿立在后面，笑道：“是这猢狲了!他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄喧，他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去?等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”

二郎神说着，便走上前去，作势欲踢，当然，心高气傲的他是不会真踢的，不然他说猴子在庙中，进去查看，走近偷袭不是更好，干嘛还要泄露风声？

那猴子听得心惊，暗道：“好狠，好狠!门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛；若打了牙，捣了眼，却怎么是好？”

猴子想着，立即现出本想，一个虎跳到半空，翻个筋斗，就消失不见了，却是去灌江口，准备变化二郎神模样，占他庙宇。

二郎神要捣毁他变的庙，他就要去占了二郎神的，猴子却是将“以眼还眼，以牙还牙，以血还血”的方针贯彻到底！

二郎神追上半空，四下见不着猴子，找李靖问清猴子去出后，立即追了上去。