突然有一天晚上，恶人老三跑过来对姜成武说：我们现在回恶人岛。姜成武和狗子有些吃惊，问：现在？恶人老三点点头，说道：是啊，老大让我来通知你们。凤凰山山高林密，夏天像一个蒸笼顶在空中，住得久了，感觉很不自在，自然比不上恶人岛清凉，去就去。姜成武和狗子二话没说，立即收拾行李，随恶人老三走出木屋。他们刚走到屋外的场地上，突然看见半空中出现一道光环，由远而近。姜成武和狗子大为惊异。姜成武转眼看看恶人老三，恶人老三却心生恐惧，嘴角开始抽动，身体有些颤抖。那光环缓缓移动，慢慢靠近他们，姜成武这时才看清光环当中站着一人，人与光环徐徐降落，接着，那人走出光环，光环慢慢熄灭。原来是个黑衣女子。女子长发披肩，长裾飘逸，额上有一块亮片很是明显。姜成武被眼前的场面震慑了，这时他才注意到，恶人老三早已双手合十跪在地上，像一个虔诚的正在祷告的佛教徒。女子正向他们走近。姜成武发现这女子面色阴沉，却有一番艳丽，不同凡响。突然，恶人老三喊道：恶人老三拜见恶姑圣使。接着，他身侧不远处，同样响起恶人老大、恶人老二的声音：恶人老二、恶人老大拜见恶姑圣使。接着，狗子也跪下了。姜成武一个人傻傻地站在那里，不知如何是好。
恶姑圣使停下脚步，伸出一只手，在空中升起，如同托起一件物什。她扫了一眼在场所有的人，然后对恶人老大那边说道：恶首乌传谕，恶人三煞听谕，六月二十七日子时，务请带领自己的恶人弟子赶至黔灵山，不得有误。恶人三煞异口同声说道：遵谕。恶姑圣使转过头，看了一眼姜成武，问恶人老大：这人是谁？恶人老三连忙说道：是小徒小五。恶姑圣使逼视着恶人老三，说道：见到恶姑圣使，他为什么不下跪，你把他杀了。恶人老三颤抖着身子站起，将姜成武往下按，一边按一边对恶姑圣使说道：圣使开恩，他刚来，未拜师，不经事。姜成武只好跪了下来。恶姑圣使手一挥，说道：你好好教导他。说着，转过身，伸手点亮光环。这时恶人老大突然说道：恶姑圣使留步。恶姑圣使并没有走进光环，而是停下脚步。恶人老大说道：恶姑圣使开恩，半年散已到期，解药已用完。圣使听罢，从裙兜里拿出一个小药瓶抛给恶人老大，说道：这里是四粒，你们用吧。说着，恶姑圣使迈步走进渐渐亮起的光环，接着人与光环徐徐升起，越过树梢，渐行渐远，最后消失于空中。
恶姑圣使走后，所有人站起身来，舒了一口气。恶人老大手里拿着瓶子，边走边说道：恶姑圣使这次为什么只给四粒解药，我们只能用半年的了，这如何是好。恶人老二在一旁说道：暂且用着吧，用完了，她不来，我们只好去黔灵山讨要，他们需要我们做事，自然是要让我们活着的。恶人老三连声附和：是啊，老二说得是。恶人老大轻轻地叹了一口气，突然想起什么似的说道：六月二十七日，就是后天，我们今晚还是好好休息吧，明天一早出发。说着，将瓶盖揭开，将瓶中药丸发给恶人老三及狗子、恶人老二，姜成武自然没有。
回到屋里，姜成武自言自语地说道：半年散由恶人老大实施，解药却是恶姑圣使到期发放，恶首乌就是利用这种手段控制一帮恶人。狗子说道：我是第一次见恶姑圣使，她那么漂亮，哪像恶人，为什么要做恶人呢？姜成武说道：受制于人。狗子点点头，说道：也是，两年没见到过恶姑圣使，两年都有解药，但是，她这次只给了四粒解药，莫非她以后要半年来一次不成？姜成武若有所思，说道：也许正如你所说，也未尝不可。两人沉默了一会，狗子说道：你知道恶首乌手下有多少恶人吗？姜成武摇摇头，说：我怎么知道。狗子说道：前不久，我听师傅说，上千人，他控制西南一片山区，人称西南恶首，他自己也称自己为恶首乌，手下被称为恶人族。姜成武甚是吃惊，感觉不可思议。天下恶人太多，岂不令人恐惧。
姜成武又问：恶人三煞功夫了得，却受制于恶首乌，仅仅因为半年散吗？
狗子说道：那当然，你以为他们不怕死啊。
姜成武无语。狗子突然想起什么似的，说道：你很佩服恶人三煞的功夫？
姜成武说道：功夫了得，可惜用在作恶上。
狗子说道：其实他们功夫并不深，每次各大门派和官兵来攻岛，他们斗不了多长时间，就落荒而逃，我原来也很崇拜他们的，后来觉得他们功夫不过如此，如果是单挑，别说他们每一个人都斗不过全真教张真人，就是合起来，也不一定是张真人的对手，只不过恶人三煞为非作歹，恶名在外，让人以为功夫了得。沉默了一会，狗子又说道：我告诉你吧，他们那水上漂的功夫都是假的。姜成武大为不解，问道：水上漂的功夫怎么会是假的呢？狗子点点头，肯定地说道：当然是假的。他说道：很久以前，他们就将木板平铺到恶人岛与近岸的水面之下，用绳索系着，绳索的另一头是石头，目的就是便于逃生，危急之时，乘船而逃，极不安全，他们从木板上逃离，看似在水面上飞掠，那木板隐于水面之下大约五寸，那张真人及其弟子哪里能够看到，以为他们真的会水上漂功夫呢。姜成武听到这里，恍然大悟，感叹一声，说道：原来如此。
六月二十七日子夜，他们如期赶到黔灵山。黔灵山位于贵阳城西北十里之处，山体被密林所覆盖，灵气十足。黔灵山原名唐山，明代以前，因其生于边僻，埋没于荒烟寒雨中，尚未被世人所关注。自明洪武开始，有一个叫顾成的人登游此山并发现圣泉之后，一经宣传，山中景点始被世人所称道，陆续有人慕名而来，久而久之，黔灵山闻名遐迩。山上有弘福寺，为佛门一高僧所建，是烧香纳客的好去处。但是，突然有一天，黔灵山却被恶首乌所占领，成了一座令人恐惧的山，世人闻而却步。黔灵山如恶人岛一样，因为被恶人所占，臭名远扬。恶人三煞带领姜成武和狗子上山的时候，被恶首乌手下恶徒认出，一路引领，直至山中弘福寺。这些恶人族一袭黑衣，个个披头散发，魔鬼一般，让人见了不寒而栗。
弘福寺外烛光点点，甚是明亮。场地上有恶徒把守，足有十余人。进到里面前厅，有恶徒分列站立。往里是一个后院，院内又是恶徒若干。再往里，便是大雄宝殿。两位恶姑上前引领，直至宝殿中央。殿内光线较暗，仅在墙边一台座上有一支蜡烛在燃烧，整个殿内安静得很。姜成武抬头望去，这时才看清前方中堂之下有一座太师椅，太师椅上坐着一个人。此人身材高大，长发飘落，面色阴沉，眼里泛着绿光。他身后的墙上镶着一把长刀，那长刀寒光四射，比恶人三煞手里的长刀还要长，还要亮。此人身侧站着一位恶姑，姜成武一眼便认出，她便是前些天去凤凰山传谕的那一位恶姑圣使。姜成武看着椅上那人，心想，这一定是恶首乌了。
此人正是恶首乌。恶人三煞见到恶首乌，齐刷刷地跪到地上，双手合十。狗子和姜成武见状，便也跪下。恶人三煞和狗子齐声说道：弟子（徒孙）拜见恶首乌，聆听恶首乌教诲。姜成武自认自己还不是恶人老三的徒弟，所以他没有叫。按他的性格和秉性，他能跪下已经是不错的了。但这又岂能逃脱恶首乌的眼睛。
恶首乌咳嗽了一声，绿眼珠逼视着恶人老大，说道：大瑶山无望，凤凰山那一带地盘不稳，你的人马还是那寥寥几个，你该当何罪。姜成武第一次听到恶首乌说话，心里瘆得慌，这哪是一个正常男人的声音，不阴不阳，恶声恶气。恶首乌说罢，恶人老大脸上的青筋暴起，豆大的汗珠不停地从脸上渗出，滚落到地上。恶人老大颤抖着身子，说道：小的罪该万死，恳请恶首乌恕罪，只因那官府和武当山的全真教弟子三番五次攻山，牵扯小的精力。此时，殿内静悄，姜成武几乎听到所有人的心跳和呼吸。恶首乌说道：这说明，你们脑力不济，功力不精，你们统统在此禁闭，我派人接管凤凰山。恶人老大连忙呼喊：恶首乌不要。恶人老二、恶人老三也同声说道：不要。看来，他们知道禁闭是什么，所以恐惧。这时，侍立在旁一直不言语的恶姑圣使，看了一眼姜成武，倾一下身子，对恶首乌说道：黔灵山还要完成重要的任务，现在正是用人之际，还请恶首乌高抬贵手，暂免禁闭，让他们戴罪立功。正说着，突然有两恶姑来报：滇池八丑火速赶到，殿外静候。恶首乌抬一下头，看了一眼恶姑圣使，说道：叫他们进来。然后对恶人三煞说道：向恶姑圣使磕三个头，滚。恶人三煞和狗子连忙向恶姑圣使磕了三个头，站起身来。姜成武跪在那里却没有磕头，直接站起身来，跟着他们走出殿外。他这动作又被恶首乌和恶姑圣使看在眼里，但是，他们并没有发怒，姜成武也觉蹊跷。接着，滇池八丑，手提长刀，鱼贯而入。八丑就是八丑，一个个青面獠牙，面目丑陋。
恶人老大等人走出殿堂，被两恶姑引领至院落场地。恶姑说道：几位在此静候。说罢，转身而去。他们这一静候，就等了两个时辰，所见是一茬一茬的人手提长刀鱼贯而入，又一个一个带着不同的表情而出，直到院内站满了恶人一族。这时，天色微亮。姜成武站在那里很是吃力，但又不能坐下，只好硬撑着。天气本来就热，又被恶首乌训了一顿，恶人三煞心有余悸，脸上大汗淋漓。终于等到恶姑圣使出来，但却没见到恶首乌。恶姑圣使走到殿门外，伸手徐徐托起，对面前恶人一族说道：恶首乌有谕，今晚戌时恶人一族全体出动，攻打青城山，违令者，死，出发之前，请在山上歇息。
说过之后，恶姑圣使转身进了大雄宝殿。