武则天晚年，听从狄仁杰的劝告，重立李显为太子，改立李旦为相王。705年武则天病重时，宰相张柬之与将领李多祚等人拥太子李显发动政变，他们杀女皇的男宠张易之兄弟，逼武则天退位。中宗李显重祚，唐朝复辟，封其弟李旦为安国相王，其妹太平公主为镇国太平公主，史称神龙革命。中宗统治经验颇为缺乏，在位时政治腐败，贪墨成风。他受到韦后、女儿安乐公主和武氏党羽武三思等人迷惑，将功臣张柬之和敬珲等人全部流放诛杀。韦后与安乐公主野心勃勃，想要成为武则天第二。他们与上官婉儿联手迫使太子李重俊发动重俊之变，重俊最后事败被杀。710年韦后和安乐公主毒死中宗，立温王李重茂为帝，即殇帝，并且打算加害相王李旦。李旦之子李隆基在姑母太平公主的协助下发动唐隆之变，诛尽韦后与武氏势力，拥立睿宗李旦复辟为帝。睿宗复位后，立其子李隆基为太子，同意其妹太平公主干预政局，双方时常发生权力斗争。712年睿宗决定禅让帝位，太子李隆基即位，即唐玄宗。但是玄宗宣称太平公主又准备用羽林军兵变。隔年，玄宗发兵杀太平公主与其党羽，唐朝自武则天以来的女主政治，至此结束。

开元之治

唐玄宗

唐玄宗时期可分为开元与天宝两个部分，其中开元时期的政治比较清明。当时唐朝政治日益败坏，唐玄宗提出以武、韦为戒，以贞观为榜样，作为执政的指导思想。他先后任用姚崇、宋璟、卢怀慎、张九龄与韩休等贤臣，并且广纳谏言。例如采纳张九龄的建议，将京官中有能之士外调为都督刺史以训练行政能力，又将有为的都督刺史升为京官。增进中央与地方的沟通、了解和信任。裁减武周中宗时期的员外官等冗官，精简机构以便节省开支与提升行政能力。严格执行法律，抑制权贵，就算是皇亲国戚犯罪，也绳之以法。对于稳定社会秩序产生良好的影响。加强执行均田制，打击土豪。发展农业生产，兴修水利，扩大耕地面积，大大提升农业生产力。对外方面，改善与吐蕃、东突厥、契丹与奚的关系，推行和亲政策。听从姚崇与宋璟的建议，充实边防军务，并且避免与外族发生战争。这些措施使唐朝进入第二个全盛时期，人口大量增长，物产丰富，史称开元之治。当时不仅中原地区、江淮地区以及成都平原经济发达，连人口较少的陇右河西地区也逐渐繁荣。

由盛转衰

天宝危机

天宝时期时，唐玄宗志得意满，放纵享乐，不问国事，并且纳儿媳杨贵妃。此时国政渐乱，唐玄宗罢免贤相张九龄，相继以李林甫与杨国忠为相。李林甫有“口蜜腹剑”的恶名，他蔽塞言路，排斥贤才，采取任用不擅文采的蕃将为边将以杜绝“出将入相”之源，使得唐廷陆续任用高仙芝、哥舒翰与安禄山等边将。此时宦官也逐渐崛起，高力士权势炙手可热。在军事上，由于唐朝多年的战争使得府兵制崩溃，兵源逐渐改为募兵制，禁军也进一步获得扩大。唐玄宗为了便于管控辽阔的边疆，于722年设置了九个节度使与一个经略使。节度使不只负责军事，之后还兼顾地方民政与财务，久之形成节度使尾大不掉的局面，也成为藩镇割据的远因。对外方面，唐玄宗好大喜功，为此边将经常挑起对外战事，以邀战功。当时唐朝正与吐蕃、黑衣大食（即阿拉伯帝国的阿拔斯王朝）争夺在西域与中亚的势力，其中以751年的怛罗斯战役最有名。唐将高仙芝被阿拔斯王朝与石国联军击溃而丧失在中亚的地位，而后因为中土爆发安史之乱，唐朝也没有恢复地位的打算。

安史之乱

节度使的权力甚大，当与中央发生冲突时，就很有机会发生叛乱。当时又以身兼范阳、平卢、河东三镇节度使的安禄山最有机会，他甚获唐玄宗宠信，与丞相杨国忠勾心斗角。755年十一月，安禄山以讨伐杨国忠为由发动叛乱，史称安史之乱。

安禄山

杨国忠与封常清认为敌军不足忧虑，命郭子仪自朔方出兵河北、高仙芝提大军出潼关战关东。十二月，封高两将皆败，东都洛阳沦陷，唐军退守潼关。封高二人被谗言所杀，改由哥舒翰坚守潼关。于河北举兵的常山（今河北正定）太守颜杲卿也在隔年正月被叛将史思明击溃，关东一带尽数沦陷。然而郭子仪与河东李光弼进军河北，会师恒州（今河北真定），击败叛军将领史思明，叛军军心大乱。然而，唐玄宗与杨国忠急于平乱，强迫哥舒翰出兵。六月，哥舒翰将兵八万与贼将崔乾祐战于灵宝西原，官军大败，死者十六七。哥舒翰退至潼关，为其帐下火拔归仁以左右数十骑执之降贼，关门不守，京师大骇，唐玄宗紧急南逃蜀地成都，途中发生马嵬驿之变，杨国忠与杨贵妃在愤怒士兵的要求下被杀。而太子李亨奉唐玄宗之命，前往西北灵武募兵。安禄山占据长安后建僭燕。七月，李亨抵达灵武后，在宦官李辅国拥立下称帝，即唐肃宗，奉唐玄宗为太上皇。

唐肃宗命其子李俶统领诸将，以李泌辅佐，派仆固怀恩出使回纥请兵。当时唐将房琯反攻长安失败，局势一度危急。757年叛军内讧，安禄山之子安庆绪杀父夺位，史思明回守范阳，并掌握河北军力。继而郭子仪和李光弼率军返回灵武，并联合回纥，于年底收复长安。然而叛军早于十月攻克江淮重镇睢阳（今河南商丘），张巡与许远战死。所幸郭子仪接着攻下洛阳，牵制叛军。不久，安庆绪退回邺城（今河北临漳），谋除史思明。史思明得知后投降唐朝，叛军势力只剩邺城一带，758年郭子仪、李光弼等九节度使围攻邺城。然而唐廷想要消灭史思明之事外泄，史思明于隔年三月率叛军南下击溃唐军，史称邺城之战。郭子仪被鱼朝恩谗毁而返回长安；史思明杀安庆绪，并吞其部，自称帝，以范阳为都；李光弼因叛军攻克洛阳而退守，局势急转直下。761年李光弼反攻洛阳失败，史思明获捷后居然被其子史朝义所杀，叛军分崩离析。762年太上皇与唐肃宗相继去世，太子李豫（原名李俶）继位，即唐代宗。唐代宗派其子李适统领诸将，仆固怀恩为副，率唐军与回纥军攻克洛阳。史朝义北走范阳，仆固怀恩率军追击，河北叛将李怀仙也投降唐军，并一同追击。隔年正月，史朝义在石头（今河北唐山东北）自缢，八年的战乱才告平定。

藩镇割据

中晚唐的藩镇割据

安史之乱成为唐朝历史上的转折点。藩镇割据、外族入侵、宦官专权与牛李党争等蜂而至，成为唐朝的内忧外患。唐室为了尽快结束战事，将安史降将就地封为节度使以安抚之。为了提防降将复叛，又遍地安置节度使。由于节度使兼管地方军事、政治和经济，全国各地几乎处于半独立的状态。战后关东人丁锐减，土地大量荒芜，河北之地逐渐胡化，人民好武轻文，与诗赋取士的关中之地相比，形成截然不同的文化区。由于边防军调回平乱，外族纷纷入侵。吐蕃占领陇西、攻入关中，长安一度沦陷。回纥的勒索也消耗国力。宦官专权，李辅国、程元振拥立唐代宗为帝，是唐朝第一个受宦官拥立的皇帝，宦官鱼朝恩更被委任统领禁兵。779年唐代宗就在这些乱事中去世，长子李适继位，即唐德宗。

中唐时期

德宗改制

唐德宗

唐德宗在初期颇能励精图治，坚决削灭藩镇，藩镇对其较为敬畏。他起用杨炎推行两税法，以刘晏改革漕运，修改盐法，行常平法以改善财政。但是他为人刚愎忌刻，没有任人之明。781年任用奸相卢杞后，政治日非。听信卢杞谗言，诛杀杨刘两臣。政治的败坏使藩镇逐渐轻视，最后爆发乱事。同年，成德李宝臣去世，其子李惟岳不被唐室同意继任，他就联合魏博田悦与淄青李纳举兵叛乱。唐室派马燧、李晟击败叛军，田悦被中央军围困于魏州（今河北大名），李惟岳则被部下王武俊所杀。

另一方面，卢龙朱泚入朝后，由其弟朱滔继任卢龙节度使。由于卢龙朱滔与成德王武俊对朝廷不满，就联合淄青李纳、淮西节度使（约今河南省东南）李希烈叛乱，共推朱滔为盟主。调来抵抗淮西的泾原军也因为对朝廷赏赐不满，爆发了泾原兵变，唐帝出逃奉天（今陕西乾县）。泾原军入长安后，共立朱泚为帝，并且包围奉天。李晟紧急率中央军回师关中，与朔方军李怀光解奉天之围。事后，唐德宗因卢杞谗言而不召见李怀光，虽然最后卢杞被贬，李怀光仍然怨恨唐帝。784年唐德宗采用陆贽之策，同意诸藩镇的要求，只有朱泚不赦，并且废除苛税，诸藩镇纷纷归服。朱滔和李希烈不愿投降，拉拢李怀光倒戈，唐德宗又逃到梁州（今陕西南郑）。同年，李晟收复长安，朱泚于东逃之际被部下所杀，李怀光也在隔年被马燧、浑瑊所灭，淮西李希烈也被部下所杀，至此乱事平定。然而，唐室承认藩镇的统治权，加深割据局面。由于唐德宗不信任将领，禁军转由宦官掌控，宦官权势薰天。唐德宗晚年任用奸臣裴延龄，并且亲昵宦官贪吏，国政日衰。805年唐德宗去世，太子李诵继位，即唐顺宗。

永贞革新

唐代宗遗留下来的问题越来越严重，唐顺宗与唐宪宗都企图解决，其中唐宪宗较为成功，实现了元和中兴。唐顺宗以韦执谊为宰相，启用以王叔文为首的改革派。他们废除欺压百姓的宫市和五坊小儿，减轻税赋。任韩泰掌控神策军，试图夺取宦官军权，史称永贞革新。同年，唐顺宗中风，宦官俱文珍利用太子李纯想做皇帝的心理，联合韦皋等等藩镇迫使唐顺宗让位，借此扳倒改革派，史称永贞内禅。太子李纯继位，即唐宪宗。

唐宪宗颇能驾驭宦官与外廷，做事勤勉政务，善于纳谏。他采纳杜黄裳的建议着手削藩。当时全国共有四十六处藩镇，大都在半独立的状态，只剩浙江一带还供应朝廷的财务来源。他采取扩宽财路，力行节俭的方式以稳固财力。由于藩镇中以安史系最强，他先从较弱的藩镇下手。806年剑南西川节度副使刘辟、夏绥留后杨惠琳与隔年的镇海李锜先后叛变，被唐室一一平定。接着是牵制数十万唐军的安史系淮西节度使吴元济，814年由于吴元济四处掠夺且私自传位继承，唐宪宗先后派十六镇的兵力讨伐之，然而未能成功。期间淄青李师道与成德王承宗派人刺杀主战派宰相武元衡，唐帝复以裴度代替，并以李诉（李晟之子）主讨战事。817年李诉采降将李祐之计，雪中奇袭吴元济总部蔡州（今河南汝南），淮西平定。淄青李师道恐慌，唐宪宗派李光颜、李诉率军讨伐。两年后李师道被部下所杀，淄青平定。河北方面，魏博田弘正支持唐室。成德王承宗曾经反叛唐室，淮西平定后与卢龙刘总归顺唐室。到819年，全国藩镇在名义上都服从中央，派使纳贡，史称元和中兴。然而唐宪宗对国事有点荒怠，喜好营建豪宅。他十分崇佛，曾经赴法门寺奉迎佛骨，韩愈劝谏而被贬。