并吞明廷旗下的势力的同时，于永历五年四月，孙可望遣大将冯双礼率马兵一万、步兵数万、战象数十攻克沅州，但是在辰州遭到了辰常总兵徐勇和续顺公沈永忠的竭力抵抗。

双方对峙一载，至永历六年四月，也就是陈凯凭陆丰双子棱堡挫败耿继茂的攻势的同时，已经作为明军身份的李定国统大军与冯双礼汇合，并且在五月中旬展开对靖州的进攻。

辰州府在沅州以北，而靖州府则在沅州以南。李定国大军南下的同时，沈永忠派总兵张国柱领兵八千名往援，在靖州陷入明军重围。经过短暂的交战，清军大败，损失官兵五千一百六十三名、战马八百零九匹，几乎全军覆没，这其中还包括满洲八旗军一百零三人。

靖州大捷之后，张国柱“踉跄奔回”，李定国趁势收复靖州府和宝庆府南部的武冈州。而沈永忠那边，向孔有德求援遭到拒绝后，也是仓皇北逃，竟直接从宝庆一路退到了长沙。

沈永忠逃亡长沙，冯双礼趁机渡过枫木岭，夺取宝庆府。至此，李定国和冯双礼一南一北，全取宝庆一府之地。此时，不过是六月之初。永历六年西南明军的全线反击不过是刚刚开始罢了，明军并没有就此罢手的打算。作为靖州大捷的主导者，李定国则在稍作休整过后，亲率精锐自武冈州、新宁县南下进取全州。

全州者，广西承宣布政使司桂林府最北面的一个州。由此南下，经兴安、灵川，就是定南王孔有德所在的桂林府城！

永历四年十一月，平南王尚可喜、靖南王耿继茂攻陷广州，定南王孔有德占领桂林，驻于梧州的永历朝廷在同一日闻听两座省会陷落，当即便是乱成了一团。梧州位于两广之间，于现今的形势乃是处于备受夹击之势。不需要太多废话，朝廷上下仓促而逃，直奔南宁而去。

南宁是广西南部的重镇，永历君臣打算到了南宁，起码是暂且脱离了清军的兵锋之后再做打算。待到途径浔州地界，庆国公陈邦傅决议降清，准备将永历帝献给清军，结果被永历帝提前获知，“冲雨而过”。未能将永历帝作为投名状送给清军，陈邦傅干脆劫掠了一番随行官员，随后杀了撤退至此的宣国公焦链，凭此与其子文水伯陈曾禹向孔有德投降。

脱得虎口，但是两广即将陷落，再加上撤退时的漫无组织，乱兵乘机劫掠，一些有心追随朝廷的官员也裹足不前。

到了此时，随行的只剩下了内阁大学士严起恒、锦衣卫马吉翔、太监庞天寿等少数官僚。除了镇西将军朱旻如在昭平县阵亡、被革职的朝臣汪皞投水自尽以外，如明末四公子之一的方以智和五虎之一的“虎牙”金堡剃发为僧，逃入禅宗；如兵部尚书刘远生及其弟五虎之一的“虎皮”刘湘客避入深山；如鲁可藻、钱秉镫、王夫之等人都是在这时脱离永历朝廷返回清政府统治下的故乡以遗民自居。

相对这些脱离明廷的，身在广西的大学士唐諴、户部侍郎张尚、大理寺丞吴德操、广西巡抚余心度、督粮参议魏元冀等均先后向孔有德降清；而那些在广东的高官显宦们，如黄士俊、何吾驺、杨邦翰、李贞何、吴以连等同样是投诚恐后，其中黄士俊年已八十二矣，有嘲之者云：“君王若问臣年纪，为道今年方剃头！”

除了这些人之外，素来以风节自命，曾降于清廷，也曾跟随李成栋反正的“虎头”袁彭年和“虎尾”丁时魁，一个在广东向尚可喜投降，另一个则在广西向孔有德摇尾乞怜，并且有志一同的自称当年在广州反正是受到了李成栋的逼迫所致。

广州、桂林，两处失陷，大军败溃、星散，更有如陈邦傅者转而降清的，而忠贞营在此事也已经无法于两广立足，只得北上夔东与其他大顺军残部汇合。