观世音菩萨皈依拜领，辞别如来，作礼而退，即唤木吒随行，一路往东而去。

师徒二人正在行云之间，忽然见弱水三千，不同凡响。

观世音菩萨暗暗思量，“此处弱水定然不是无缘之水，恐怕也是两界融合之后，产生的什么天地奇珍，如今竟然还没有被什么大神通者发现，合该是我的造化。”

观世音菩萨遂按下云头，与木吒落在岸边。观世音菩萨睁开慧眼朝着流沙河源头望去，只觉一片黄沙滚滚，遮天蔽日，神识难入。

菩萨心中暗自欢喜，知道这是无主的灵宝。不过此时不是取宝的好时机，毕竟自己要去谋划西方东进的功德气运。

观世音菩萨又抬头远眺，掐指一算，心中了然，却是转过头，对木吒言道：“徒弟呀，八百里流沙弱水，奔腾不休，那取经人不过浊骨凡胎，如何得渡？”

木吒抬头茫然地望了自家师尊一眼，不解其是何意。观世音菩萨也没有指望木吒回答，正然点看，只见那河中，泼剌一声响喨，水波里跳出一个妖魔来，十分丑恶。

那怪物手执一根宝杖，走上岸就要捉菩萨，旁边站立的木吒高喝一声：“大胆！”以混铁棍相迎。

二人战了数十回合，却是不分胜负。那妖怪闻听岸上乃是观世音菩萨当面，心中一动，收了宝杖，让木吒揪了去，见观世音菩萨纳头下拜，告道：“菩萨，恕我之罪，待我诉告。”

观世音菩萨自然识得他体内奔腾不休的玉清仙法，觉得应该是封神之后，阐教道统弟子，遂劝慰几句，让他在此等候取经人。