翌日，敖烈与帝月颜告别之后就回到了鹰愁涧，静静地等着唐僧的前来，同时也在参悟着帝月颜赠送的感受天魔是否存在的小窍门。

而那唐僧告别了唐王之后，也骑着白马，带着两个随从，向着西方大雷音寺出发了。

走了大概一天的时间，唐僧和那两个随从，来到了一座边界的小城，城中太守听闻是唐王御弟前来，哪里还管的了是干什么的，直接便带着人前来迎接，一阵寒暄过后，唐僧与那两个随从，在城中歇息了一晚，直至第二天金鸡报晓之时，便与那随从上路西去了。

只是未曾料到，如今正值秋季，那金鸡报晓报的却是早了许多，但也不好在回去，便一路披晨戴露的向西走去。

结果，不知为何，渐渐的竟然偏离了路线，来到了一个穷山恶水的地方，就在，唐僧与那两个随从研究路线的时候。

突然，一群妖邪在一个虎妖的带领下出现在了唐僧等人的面前，看着眼前被吓傻的三人，寅将军满意的笑了笑，便下令叫手下将那唐僧及两个随从绑了起来，正欲满那口腹之欲时，一小妖却跳将过来说道：“禀大王，特处士与那熊山军来了！”

唐僧闻言抬头一看，却发现又是两个妖邪，只见那两个人，一个头生双角，身体精壮，想来是个牛妖，而另一个则是，身体肥胖，肤色很黑想来是一个熊妖，直把唐僧这个普通的凡人吓的天色发白，浑身颤抖，想要逃跑，却又奈何身体被束缚住，而无法动弹，最后长叹一声，算是认命了。

而这在和那特处士与熊山军谈的火热的寅将军自然没有注意到唐僧的样子，而且，就算是注意到了也不会在意。

三个妖魔相互交谈着不知不觉间已经日落西山，然，三个妖魔也并不在意，吩咐左右，将那两个随从剖腹剜心，分而食之，却把唐僧留了下来，估计是要将其留到早上吃吧。

三个妖魔吃饱喝足之后，便毫不避讳的躺在地上睡了起来，而周围的小妖们，自然也是纷纷找个地方休息了起来。

而唐僧呢？经过这一天的劳累与惊吓，也算是心力交瘁，不知不觉间，失去了直觉，然，就在唐僧睡着的时候，一个老人，突然，出现在了唐僧的面前。