朝廷承诺宋江若能平掉王庆，可封国公。

王庆作乱淮西，通共占据八座军州，八十六个州县，地盘人口等等实力比田虎更大。

老鬼徐槐心知宋江必会急着去打王庆，就很神算地批卦说：北方遇虎不是祸，走淮得幸天星齐。意思是说，田虎和楚王王庆都不是事，打了只会好处更大。忽悠疲惫的众将愿意赶紧动。

第一战。越江城。

守将是水贼出身的都总管危昭得，三员结义兄弟统制官：张经祖，刘悌，韩凯，守城与宋江军打了几场，仗着水战之能算计袭杀了水军头领徐京以及部将张旺、孙五等，劫了宋江军的运粮船，占得优势，却总觉得王庆难存宋江能在短短时间内灭了将领人才实力比王庆大的田虎，灭王庆会是可题吗？又因为宋清也在运粮船上也死在袭杀中而且尸体落水不知所踪，即尸骨无存，导致宋江疯狂报复进攻，他们就利用城池通江的便利和水上之能卷钱粮弃城去了江南，后来投靠了方腊。

宋江怒发如狂，接着猛攻宛州。

有在此担任军机参赞实际却是赵岳的间谍的奚胜从中搞鬼，副将郑捷，顾岑献城投降宋江，守将倪慴战死

宝丰的武顺、张新二将，荆南城中守将梁永、翁飞不等宋江打就吓得投降了。

随后，云安州土豪大户伪兵马都监刘以敬带着部下兄弟李成、卓茂、萧引凤、萧引凰等。梁州城土豪大户统制官上官义部，这两处更重量级的势力都在宋江招降下降了。

这还没怎么打呢就这样了。伪楚国震荡。宋江军则骄狂气又出来了，得意忘形。随即却就是再受教训。

王庆的大将哈兰生、哈芸生兄弟，也就是当初与晁盖争生辰纲的那伙神秘强人，先是把宋江军混入城中刺探情报的戴春、纪明、道士焦若仙轻松抓获绞死在城头挂着污辱宋江部，只毛和尚轻功高人机灵逃得快身子小掩藏得好才侥幸没死在城中，接着就是火烧山谷道把宋江军先锋军三千人成功算计了，在春天大火、伏兵夹击双重打击下，先锋马千里、王义都惨死在火烧和乱箭下。夺命判官李立慌乱中掉进个枯叶坑里出不来活活烧死。二龙山开山大王邓龙背叛了体谅善待他的晁盖，想追随更精明有领导力的及时雨宋江混个富贵功名尝尝滋味，却也烧得只剩下白骨。

宋江军挨了当头两棒，疯狂驱大军来报复，城下斗将。哈兰生勇猛过人，使独脚铜人打死了双锤猛将曾世雄。但终究架不住宋江军强大，城破，骁勇哈芸生战死。哈兰生逃归方腊。

荆南纪山军。

王庆外甥李雄为主帅，虎威上将：柳元、潘忠、邝金龙、沙摩海、黄建章为大将。牙将为毕先、焦胜。守山挡住去路。

首战，韩存宝发威杀了悍将黄建章。

但在随后的攻山中，宋江军折了朱泼天朱元、睦祥等攻山先锋八将。

飞天元帅邝金龙；摄魂将军沙摩海，本是山东冷艳山强徒，因梁山崛起，扫荡多处抢劫货物的强盗，二人败逃，带部下转来淮西，到了此时，二人一看宋江势大，王庆只怕也难逃灭亡，老毛病又犯了，再次弃山潜逃，去了江南，最终也归了方腊。这直接导致纪山防线崩溃。

李雄无奈只得全军突围，与毕先、焦胜死在乱军中。