这时候，已经是隆冬时节，刺骨的寒风和浓重的沙尘扑面而来，越往西走，前进越艰难。但阿保机心意已决，所以毫不犹豫地带着契丹大军拔营而起，浩浩汤汤地向西而去。

很快，契丹大军就到达了金山（也就是今天的阿尔泰山）脚下。这里是突厥民族兴起的地方，如今居住着突厥、回纥、沙陀、吐谷浑、阻卜等部落。

在这众多部族之中，回纥是最难对付的。回纥汗国灭亡以后，大部分回纥人都向西搬到了河西走廊，定都甘州（也就是今天的甘肃张掖），所以被称为甘州回纥；另一部分人则搬到了高昌（也就是今天的新疆吐鲁番市），被称为西州回纥。

西州回纥过惯了安稳日子，不喜欢打打杀杀，所以当雄才大略的草原新秀阿保机担任契丹可汗以后，嗅到了危机气息的西州回纥就马上派人来到契丹，表示愿意称臣纳贡，此后，一直很乖巧听话。

这次，听说阿保机亲自率领大军西征，他们一开始并不相信，直到契丹大军黑压压地从天边一直压到边境，这才如梦初醒，马上屁颠屁颠地主动派人跟阿保机联系，表达了对于契丹帝国的无限忠诚。对此，阿保机十分高兴。

但西州回纥的兄弟部族甘州回纥就没这么听话了，听说契丹大军压境，不但不跟阿保机联系，还迅速休整军队，准备随时作战，这让阿保机十分头疼。

经过一番慎重考虑，阿保机决定采用“先兵后礼”的策略对付甘州回纥，先派出大军全面扑杀，然后再对其进行说降。面对浩浩汤汤的契丹大军，甘州回纥的军队简直不堪一击，被打得溃不成军，连都督必离遏都被契丹军俘获。

这下阿保机的心情阴转晴了，他亲自接见了必离遏，并费尽口舌地给他做思想工作，晓之以大义，动之以真情，最后终于成功说服了必离遏，让他回去动员甘州回纥的首领乌母主可汗快快投降。

必离遏本以为落在敌人手里，不被大卸八块，也肯定性命难保，没想到不但没有性命之忧，还被好吃好喝地伺候了一番，所以对契丹充满了好感。一回到甘州回纥，他就马上找到乌母主可汗，把阿保机交代的话，更加煽情地转述了一遍：“我知道你背井离乡很不容易，非常思念故国，只要你乖乖归顺，我马上帮你复国。但是，如果你坚决不肯回去，那我也实在没办法，只好代替你管理那块土地了。”

乌母主可汗很清楚阿保机是在威逼利诱，但是他既没有被恐吓住，也没有被眼前庞大的诱惑蒙蔽双眼。当然，他更知道就算他这时候归附了契丹，也难保从此安享太平。可那毕竟是以后的事情了，此时大军当前，他必须得做出一个选择。

一番思考以后，乌母主可汗最终还是选择了投降，但他并没有接受阿保机的好意回到故地复国，而是表示大家都在甘州居住久了，已经适应了这里的生活，不想再长途跋涉，还是选择留在甘州。

对于这个皆大欢喜的结局，阿保机十分开心，龙颜大悦之下，顺手攻下了浮图城，攻掠了党项诸部，彻底拿下了整个西方边邑，这才兴高采烈地班师回朝。

从此以后，契丹帝国的疆域向西推进到了金山，北到色楞格河流域，南接长城一线。与此同时，也开通了一条草原“丝绸之路”，西域国家的商人们纷纷沿着阿保机开通的道路，来到契丹西楼皇都做生意，促进了契丹与西域的经济、文化交流。

（契丹的国都是西楼，这里的“楼”并不是我们现在所说的高楼大厦，而是一种对游牧政权首领驻牧地的泛称。在游牧民族，首领的驻牧地是整个汗国的政治和经济中心，所以相对比较繁荣，建筑物也比较多，时常存在着一些两层以上的固定建筑物，所以这个地区就被称为“楼”。

耶律阿保机当上契丹可汗以后，不想继续在大贺氏、遥辇氏的驻牧地办公，所以把汗国的政治和经济中心往西搬迁到了耶律氏显贵的驻牧地。为了与原来的政治统治中心区别开来，就把原来的驻牧地叫作“东楼”，新的驻牧地叫作“西楼”。）

西征结束以后，耶律阿保机回到西楼皇都没几天，整个契丹正在为他的凯旋而欢庆，却没想到，好事成双，又一个好消息驾着彩云腾空而至。

与中原军队不同，契丹军队并没有什么后期保障队伍，也没有专门押送粮草的人马，所有的粮草都由将士自己准备。一般来说，每次出征，契丹将士都只允许携带很少的粮草，其他的都是走到哪里，在哪里就地解决，或抢掠，或放牧。

所以，恶劣天气的突然降临，一下子给契丹大军带来了很大的困难，导致粮草无法相继。

更悲剧的是，正在带兵攻打镇州的李存勖听说契丹兵马南下攻打定州，也马上亲自带了五千兵马朝定州赶来。

阿保机不敢怠慢，马上分兵阻击，结果还是被李存勖杀了个措手不及，大败而归。阿保机再次落败，惊慌失措，连忙下令撤往望都。由于撤退过于慌乱，他随军来到定州的小儿子耶律牙里被晋军俘虏。

李存勖当然不肯善罢甘休，带兵一路追到望都。这时候，阿保机也刚刚到达望都，还没安顿好，就看到李存勖带兵气势磅礴地杀来，他恼羞成怒，带兵出城迎战。

这一战，李存勖所领不过五千人，而阿保机却有十万之众，在数量上远远超过了李存勖。所以，阿保机分析利弊以后，马上调整阵型，将李存勖的兵马团团围住，准备来个瓮中捉鳖。

李存勖坐在高头大马上，睨着黑压压的契丹大军，脸上毫无惧色，镇定自若地指挥部队拼死硬打，毫不输于契丹军。一时间，双方陷入了昏天暗地的混战之中。

然而，双方兵力太过悬殊，阿保机使用人海战术，一个倒下了，后面的接着顶上，将士前赴后继，源源不断。很快，李存勖就支撑不住，渐渐处于下风了。

李存勖很清楚现在的状况，知道再战下去，已经不是你死我活的问题了，自己必然全军覆没。于是，他马上下令，让将士伺机突围。但是，十万契丹大军组成的包围圈实在太过庞大了，尝试了一次又一次，始终找不到突围而出的机会。

李存勖渐渐有些绝望了，难道真是天要亡我？

就在这时，远处传来一阵震耳欲聋的喊声，李存勖定睛一看，竟然是自己的部下李嗣昭带着援军赶到了，不禁大喜，再次振奋精神。

援军的赶到，让晋军士气大振，而契丹人马却一下子乱了阵脚，纷纷溃败下去。李存勖见状，马上挥军而上，打了契丹军一个落花流水。

阿保机见大势已去，慌忙下令迅速北撤。

卢文进还想劝说阿保机继续战斗，但阿保机抬头看着漫天飞雪的苍茫天空，说：“是老天不让我到这里来。”说着，就命人把王郁绑了起来，率领大军向北撤去。

“屋漏偏逢连夜雨”，契丹军一路往北撤退，但越往北走，雪却下得越来越大，平地上积雪都达到了数尺深。

积雪过厚，天寒地冻，粮草难济，这给契丹兵马带来了巨大的损失，不断有人马因饥寒交迫而倒下，一望无际的雪地上留下无数兵马的尸体，惨不忍睹。等到撤退到古北口时，十万大军只剩下不足两万了。

这是耶律阿保机生平第一次、也是唯一一次输得如此惨烈的战役，被称为“望都之战”。