此战，努尔哈赤驻沙岭指挥。辽东经略熊廷弼，巡抚王化贞弃广宁城退守山海关。广宁城守游击孙得功、守备黄进等献城乞降，后金军进驻广宁城。
其时，后金兵（清兵）蜂拥而至，五万多人马将西平堡重重围住，战车、云梯、铁钩等攻城器具都推出阵前，准备大举攻城。
努尔哈赤命李永芳指挥攻城，他以明降将的身份，派出一名使者，举着旗，来到城下，招罗一贯投降，说：“我们知道罗将军是好男子汉，快投降吧，愿与将军共享富贵！”
罗一贯站在城楼上，大骂李永芳：“逆贼！朝廷何曾亏待你，为什么要叛变？你难道不知道我罗一贯是个忠臣义士吗？”他也举起一面旗，大喊李永芳的名字：“逆贼快降，免你一死！”
李永芳大怒，下令攻城。
罗一贯凭城固守，用猛烈的炮火还击。
后金兵密布在城堡的四周，成了炮火准确的轰击目标，每一炮弹落地，随着一阵震天动地的轰响，后金兵即倒下一片，死伤累累，没过多长时间，城下积尸几与城平！
后金兵冒着炮火，拼死攻城，三次将要破城，三次被击退。激战中，一矢飞来，正射中罗一贯的一只眼睛，难忍的疼痛，使他丧失指挥的能力，但士兵仍然人自为战。火药已用完，矢石也用尽，援兵无影，西平堡陷入绝望之中。
激战到中午，城里突然停止轰击，后金兵迅速推出战车，进至城下，树起云梯，此时明兵已失去抵御能力，眼睁睁地看着后金兵如潮水般一涌而上。西平陷落了。
罗一贯决心以身殉国，他面朝南——京师的方向，拜了一拜，不胜悲愤地说：“臣力枯竭，城失守了！”说完，举起佩刀自刎而死。都司陈尚仁、王崇信也自刎殉国。守城的三千明兵全被歼灭。后金兵将全城血洗一空。
此战后金也损失很重，明方说建奴死伤六七千人。
西平堡刚被攻破，后金将领已经发现大队明兵正向这里移动。这是王化贞与熊廷弼派来的援兵，共三万余人。王化贞听信心腹将领孙得功的主意，尽发广宁兵，以孙得功为先锋，与祖大寿会同守闾阳驿的祁秉忠部，前来西平解围。
孙得功原为守沈阳的贺世贤的部下，他已暗中降后金，预谋利用援西平之机，想法促使明军失败。
发现明援军后，努尔哈赤迅即下令整队迎战，发起攻击。明将孙得功分兵左、右翼，令刘渠上阵，他则退到阵后，前面刚一交锋，他就大喊：“败了！败了！”一边喊，一边冲出阵先逃，副将鲍承先紧随其后逃去。明军见主帅已逃，一哄而散。
正在交战的刘渠，不明原因，无心恋战，拨马而走，随溃兵奔逃。
后金兵乘势掩杀，至沙岭（广宁南，西平堡附近），大肆围歼明兵。
努尔哈赤亲临战场指挥，后金兵勇气大增，挥舞刀枪，进行一场大屠杀。在乱军中，明将刘渠的马蹶倒，将他掀翻在地，被砍死。祁秉忠身中二刀三矢，幸被家丁救起，冲出重围，行至中途，伤重而死；镇武堡副将刘征中箭落马；刘式章身中一箭，从臀部穿过，把他“钉于马鞍之上”。明援兵三万余人，在沙岭全军覆没。
这一战之后，大凌河以东地区全部归了建奴。
“韦宝到底想干什么？在连山关这边拖拖拉拉半天不打！现在又改跑到广宁和西平堡去生事！”努尔哈赤愤怒道：‘立刻命令阿敏带万人去围剿！’
“看样子，韦宝派往我腹地的军队，应该是转移到西平堡和广宁一带去了，他们看我们加强了在盛京城一带和抚顺一带的守备，怕被包围！此时让阿敏前去增援，要小心被韦宝军打伏击，韦宝军最为擅长伏击战。”皇太极提醒道。
“阿敏刚勇，没吃过亏，是要加倍小心。”阿济格也道。
“还有，韦宝军是有水师的！咱们没有，还需要防备在渡过辽河的时候被韦宝军的水师伏击！”阿巴泰也劝阻道。
“传令阿敏带一万八旗精锐在辽河边上等着，我要亲自前去指挥作战！”努尔哈赤道。
“父汗，这大冷天的，您就不必亲自前往了吧？”
几个贝勒闻言，立时一起相劝。
努尔哈赤挥手道：“都不必再说了！我八旗的地盘，不都是我一点点打出来的吗？指望不上你们这些人，只能我亲自去！可惜我那些老伙计一个个都战死了，否则，何须我亲自出马！”
众将一阵沉默，没有人敢接话，的确，努尔哈赤刚刚起事的时候，是有好几个大将，现在剩下的好多将领都是努尔哈赤那几个老伙计的儿子。
“父汗，我陪你去。”皇太极见劝阻无效，适时地卖好。
“不用了，你坐镇连山关吧！尽量不要与韦宝发生冲突，记住，以守为攻！”努尔哈赤道：“我现在也拿不准这个韦宝到底是怎么想的，我们必须防着韦宝再有用人数与我们八旗精锐相拼的可能！”
皇太极点头：“是，父汗！”
努尔哈赤遂带了几位战将，立即启程往辽河边上去与阿敏所部会合。
努尔哈赤不相信，他当初能打败明军几万精锐，一举拿下西平堡和广宁，彻底奠定大金国基业，现在上万大军对付不了区区几千韦宝军！？
建奴一直高估了谭疯子和万大喜的兵力数量，两路人马其实合起来不过一千多一点点而已，而且战斗力根本不能和建奴精锐在一个等量级，充其量也就只能像土匪一样，四处掠杀建奴大户的庄园和牧场，然后将一部分牲口抢走，做成熟肉，一部分牲口送给附近汉民，仅此而已。
努尔哈赤等人拼命赶路，只用了一日便赶到了辽河边上，此时阿敏只是集结了先头大军三千人，还有一万多人没到。
“大汗，你这么快就到了啊？而且这点小事，何须大汗亲自出马？”阿敏亲自出迎。
“渡河的船只都准备好了吗？”努尔哈赤没工夫说闲话，一脸的风尘仆仆，在这样的大雪天赶了一天一夜的路，对于他这个年纪的人来说，没有超强的意志力是办不到的。
“都备好了，一百多条船，冬天水浅，没问题。一炷香功夫，就能过河。”阿敏汇报道。