逃回天兵营地的巨灵神，见了托塔天王，立即跪下请罪。好在托塔天王也知道孙悟空的本事，巨灵神不是对手并不奇怪，只是斥责了一番，就放过了他。随后哪咤请令出战，托塔天王点头答应。

哪咤是托塔天王手下最能打的大将了，孙悟空在他手下时，他还曾动过和孙悟空切磋的心思。没想到还没等他提出来，孙悟空就反下天庭了。不过这样也好，切磋哪有真刀真枪的打来的过瘾？正好可以趁这个机会舒展一下筋骨。

哪咤没有巨灵神那么多废话，只是喊了一声“妖猴看打！”就变成三头六臂，动起手来。孙悟空也早就听说过哪咤的厉害，自然不敢怠慢，也变成三头六臂，金箍棒也变成三根，迎上了哪咤。

两人都是武艺高强之辈，又都是仙人，无论力量、敏捷，还是反应、经验，都远超普通武者。这一打起来，自然是精彩纷呈，让简明月都看的目不暇接，连连喝彩。

斗了三十多招之后，哪咤首先使出了神通，六条手臂持着的六件兵器，突然变成千千万万，如暴雨般打向孙悟空。而孙悟空也针锋相对，金箍棒同样变成无数，和哪咤的兵器对冲。这个样子看上去就像是两股金属洪流，迎面对冲，哪一方先支持不住了，哪一方就会被彻底撕碎。

可是孙悟空在打斗上总是很机灵，没有跟哪咤硬拼，而是使出简明月传授的分身术，用分身留在原地，吸引哪咤的注意力，本体却隐起身形，来到哪咤身后，一棒打向哪咤左臂。哪咤一时不查，等听到棒风再想躲时，就已经来不及了，于是胳膊上挨了一下，只能败阵而回。

连哪咤都打输了，托塔天王手下已经没有更厉害的高手了，若是挥兵冲杀，只怕孙悟空一人就能让这些天兵损失惨重。托塔天王也不敢冒这样的险，和哪咤一商量，干脆先退兵，请玉帝再发大军。

他们会一禀报，尤其是哪咤亮出自己的伤处，说不是孙悟空的对手，玉帝才知道孙悟空到底有多厉害。不过他依然没放在心上，天庭上能征善战的骁将多了去了，大不了多派几个，不信拿不下一个孙悟空。

这个时候，又是太白金星出班启奏，建议玉帝还是采取招安之策更加省事。孙悟空不是要当齐天大圣吗？那就给他封个齐天大圣的名号，不给差事也不给俸禄便了，天庭也不靡费什么。

到底是商量好的戏码，还是玉帝真的不喜大动干戈，总之还是采用了太白金星的谏言，给了他一道圣旨，让他再去招安。于是太白金星再次来到花果山，见到孙悟空，宣布了玉帝的旨意。