天幕上没有星星，也没有月亮，这使得一些占卜无法顺利进行，阿布德尔偶尔会为此感到烦恼。

这个位于古老国度的城市原本是炎热干燥、充满阳光的，然而自从几年前那位大人登临天堂、统一世界、收服所有能力者之后，就有一位能掌控天气的替身使者专门为他打造了这座属于吸血鬼帝王的永夜之城。

黑暗，冰冷，连植物也无法生长，城里游荡着幽灵般的吸血鬼眷属，街道上驻守着忠于帝王的能力者死士们，唯一的鲜活的生气是每天被信徒们送进来作为贡品觐见帝王的貌美少女。

除此之外，每年的最后一个月会有世界各地的人类前来永夜之城，进行决定命运的“筛选”。

预知系的能力者会将人类区分成两类，一类是潜在的替身使者，一类是无能力的普通人。

流传数千年的宝贵黄金箭能够激发人体内的精神能量，让被选中的人成为替身使者，和天生的能力者们一起为那位大人效力。

未被命运女神垂青的人，则会成为为吸血鬼贵族们劳动的苦力、取乐的玩具、抑或是沦为被豢养的食物。

一开始的确有反抗军活动在意大利、美利坚和日本，但很快就销声匿迹了。

永恒的夜之帝王，抵达天堂的神明，永无败绩的强者，支配世界的血族……以及受祂支配的眷属和死士，和最底层的麻木的人类。

世界就这样如出一辙地运转着，日复一日，年复一年，好像没有发展前进的空间了。然而——

——直到魔女恩雅的灭世预言开始应验的那一天，一切都改变了。