东胜神洲傲来国花果山附近——

水脏洞中，混世魔王正与众欢饮时，听得洞外有人叫门。

响声如雷，直震得盏中酒汁四洒，他放了碗，往一旁小妖道：“去看看那洞外是谁？”

话音未落，已有小妖奔进来：“大王，洞外有个猴头自称是花果山水帘洞洞主，说你欺辱他孙儿，前来邀你一决高下！”

听得此言，右侧关押的一群猴子皆欢腾起来，“定是我们大王修行归来了！”

那魔王听得烦躁，将碗一摔，清脆的响声唬得众猴住了嘴。他方才慵懒起身，理了理靠歪的领子，转向小妖道：“我去看看，取我武器和披挂来。”

待出了洞门，许久方才找见右侧一竖石上立着一只猴，一身直裰，高不过数尺，光着头，空着手，其貌不扬。

魔王先前提起的警惕之心松懈下来，仍将武器扔还小妖，大笑道：“我原以为那群猴子仰赖的大王该是个有本事的，如今看来，他们是拜错了佛了。你不若早些回去，还得留个性命！”

那猴子听得他言却无丝毫胆怯：“大而中空顶什么用？你既欺我洞中老幼，先吃我一拳。”说着跳将下来，迎着脸面便是一拳。

魔王并不上心，转头便想躲时，那拳头已结结实实罩在脸上，当下左眼便不能视物了。心中警觉要提起精神，后肩又遭了一脚，之后各种反应都慢了对方半拍，到最后被夺了刀砍来时，他忽然发觉对方虽其貌不扬，一双眼睛却是极夺目的。

悟空砍了魔王，径入里间救出众猴妖，之后一把火烧了水脏洞。

那火烧得烈，劈哩叭啦的响声彼此应和，火光将枯黑的石壁映得通红；有来不及逃的小妖，被困在里头哀声哭喊。悟空看着洞中剧烈的火光出神，身旁被解救的猴子都不由欢呼。