第三幕，开头便是少女露娜遇到了一位英俊优雅体贴的贵族之子，那位贵族之子对她一见钟情，热烈地追求着她。而与此同时，露娜在恶魔那里却无法得到对方感情的回应，她非常痛苦。

再后来，因为露娜表兄的落荒而逃，露娜的父亲不再考虑将那表兄作为女儿的丈夫人选，而是对那位热烈追求露娜的贵族之子非常满意，打算让两人结婚。

露娜不愿意嫁给对方，于是找到她的父亲摊牌，说自己爱上了一个恶魔。她的父亲异常愤怒，但是见无法说服露娜，他假意答应她和那个恶魔在一起，却去找了很厉害的法师。当露娜和恶魔在一起时，法师们从天而降，将恶魔抓住，恶魔以为是露娜要害自己，非常愤怒。他脸上的面具被拿了下来，底下是一张无比年轻英俊的脸。

露娜苦苦求情，可是没有人听她的。被囚困的恶魔终于明白并不是露娜要害他，在露娜偷偷来看他想要救他时，他说他帮助人类总是要收取对方最珍贵的东西，之前他没有收下，现在打算收下了。他没有告诉露娜他收下的是什么，露娜在他轻轻触碰她的脸之后晕了过去。

醒来之后的露娜依然还记得恶魔，却不记得自己对恶魔的爱，她接受了贵族之子的求婚，与对方举行了盛大的婚礼，脸上带着幸福的微笑。

与此同时，昏暗的牢房中，恶魔奄奄一息，但他却是笑着的，他说：“露娜最珍贵的东西就是她对我的爱。我收回了它，那么她就不会再爱我，她将与那位优秀的男子共度一生，生下许多孩子。而我，我将守着她对我的爱，死在这里，烂在这里。”

然后他带着幸福的微笑，死去。

幕布拉上，这部歌剧到此演完。

身边想起娜塔莉控制不住的啜泣声，安娜连忙搂住对方，而她自己则并没有想哭的冲动。

毕竟她身边就有一位真正的恶魔啊，恶魔可没有歌剧里的那么甜。不，她甚至觉得恶魔肯定不会谈恋爱，都那么强了，谈什么恋爱，找罪受吗？左拥右抱美女如流水一个接一个天天都有新鲜的不香吗？