少女的演唱清楚地说明了故事背景，然后她沉默地望着镜中的自己，开始怜惜自己的可悲命运。

这时，一阵烟雾闪过，一个一身黑衣的男子出现在少女的房间中，少女受了惊吓，却听那带着狰狞面具的男子说：“我是来自魔界的恶魔，美丽的少女啊，我听到了你的呼唤，你若不愿意嫁给你的表兄，我可以帮你。”

“你是恶魔？你就是传闻中引人入魔界的恶魔？”少女惊恐地退后，“不，我不要你的帮助。”

接下来就是一段冗长的对话，唱腔和对白相互交替。

安娜和娜塔莉看得津津有味，罗特伽尔看着这个完全没有恶魔模样的“恶魔”，一直沉着脸色。

第一幕结束，娜塔莉小声问安娜：“安娜，你说恶魔帮人就要得到对方最珍贵的东西这事，是不是真的？”

安娜心想，当然是真的啊，她的灵魂就危在旦夕。

“不知道，我跟那恶魔也没有多少交流，只知道他很英俊。”安娜笑道。

娜塔莉露出失望的神色，转而又低声地说：“露娜好可怜啊，要嫁给自己不喜欢的男人。”

安娜知道娜塔莉是想起了她自己，不禁搂住她的肩膀，给她鼓励和安慰。

罗特伽尔看了眼两人，还在气刚才那幕对恶魔的丑化。

第二幕很快开始了，露娜的表兄前来拜访，露娜疲于应付粗鲁浅薄的表兄，回去后躲在房间里哭。而表兄却偷偷摸进了房间，想要对露娜施暴，恶魔当着表兄的面现身，给了他两个选择：要么离开这里，要么死在这里。表兄毫无疑问选择了离开这里，仓皇而逃。

对于救下自己的恶魔，露娜多了几分爱慕，她祈求恶魔摘下面具，让她看到他的脸，恶魔却拒绝了。恶魔告诉她，他只有在真正爱他的人面前才会摘下面具。