“但是很不幸的是，这次巨人又刚好回来了。巨人第二次在家里闻到了人味，决定好好搜查一番。”

巨人玩偶出现了，在家中走来走去。杰克抱着竖琴和鹅，躲在一个和他一样高的茶杯背后，半点不敢出声。

“但是”旁白的语速加快，“这次巨人口渴了，他拿起了茶杯准备喝水”

“杰克被发现了”

男孩玩偶的面部换成了惊恐的表情，他跌跌撞撞跑出了巨人的城堡，身后是暴怒到了极点的巨人。

他们一路追逐，但是杰克的速度显然不够快，慌乱间还跌坐在了地上，眼看着就要被巨人追上——

“突然，高空中传来了欢快的音乐。杰克抬头看去，看见云朵之间金光闪闪。”

“戴了帽子的猴子吹着号角，单手抓着气球从天而降。伴随着掌声和尖叫声，装饰彩色羽毛的斑马齐头并进，身后拉着一个巨大的、多彩的帐篷。大象站在帐篷两侧，立起前肢发出叫声，鼻子高扬，喷出来的水在空中绘出彩虹。”

“巨人和杰克都惊呆了。这时一个男人从帐篷中走出，抓着气球悠悠降落在杰克身前。”

穿着马戏团戏服的男性玩偶出现了，带着热情的笑容。

“他说，在云端的朋友啊，你遇到什么困难了？”

“杰克回答，我身后那个巨人想要杀死我。”

“神秘男人说，我是这个马戏团的团长，还是第一次在云朵上见到人类。如果你愿意来看我的演出，我就会把你救出来。”

“杰克连忙点头。那巨人好像认识团长一样，满面怒容，他们很快激烈地打斗在了一起。”

舞台上灯光不断移动，两个玩偶上下蹦跳着打斗。

“不一会，团长就获得了胜利。巨人倒下了。”

“杰克脱离了危险。他非常感谢团长，按照约定和对方一起进了那个热热闹闹的帐篷中。于是狗熊起舞，虎跃火圈，空中飞人在灯光中翱翔。小狗算数，猴子骑羊，小丑们拉着手排队出场。