但是歌剧院将要上演的新的剧目，之前的女主角卡尔洛塔任性不肯参演, 而新红起来的克莉丝汀又不见踪影。

看着快速卖出去的歌剧票，两个新上任的经理又是焦急又是高兴。

在不断劝说之前首席女主演的同时，也没放弃寻找克莉丝汀。

就在这个时候，有人送了纸条到新上任的经理费尔明和安德烈面前，纸条上的命令言简意赅。

让克莉丝汀担任新歌剧的女主角，而让之前的首席女主演卡尔洛塔转而演一个不出声的传令仆从。

费尔明和安德烈正在惊疑不定的时候，卡尔洛塔也来到了剧院，她的手里，同样有一张突然出现的纸条。

上面的措辞比写给费尔明和安德烈的还要严厉，直接警告她不准挡了克莉丝汀的道路。

歇斯底里的卡尔洛塔指责是子爵乌/拉/尔策划了这一切，目的就是为了要捧红他喜欢的克莉丝汀。

而这时，剧院的人也来报告，失踪的克莉丝汀，已经找到了。

卡尔洛塔的挑拨起了作用，两个新上任的经理也不甘被人指使，于是他们反其道而行之。

将卡尔洛塔安排为女主角，而让克莉丝汀演出了那个不出声的传令仆从。

而这一切，早已经被隐藏在暗处的魅影所得知，在舞台的角落一闪而没的，是他离去时候斗篷翻起的波浪。

剧场里的人，还在一无所知的准备着即将上演的剧目。

夜晚的歌剧院，新的歌剧照常拉开序幕，卡尔洛塔的表现依旧精彩，下面的观众也是沉醉在她的表演之中。