而且申仍然不喜欢小姐。

父亲很生气，于是打算杀死申，不过小姐带着申逃跑了。

申的弟弟明发现申消失了，因为哥哥在日记里记录了一些事情，明知道了事情大概的经过，他找上了城堡，却发现和哥哥一起消失的小姐已经回来了。

他逐渐发现，小姐已经布置下了陷害哥哥是巫师的各种准备，只要哥哥现身，必然会被认为是巫师，然后被所有人抓起来处死。

而明根本没办法揭穿小姐，他们之间的“力量”相差实在是太大，对方是公爵小姐，而他只是个小镇青年，他也试图说过，但是没人相信。

于是他一不做二不休，哥哥既然消失了，就不要出现了，只要不出现就不会被伤害，幸好他不知道，他哥哥现在已经变成了怪物。

他扮成了哥哥的样子回来了，而明却在寻找哥哥的路上失踪了。

后来便是天使出现，发现了城堡的不对劲，大家发现了小镇上少女的大量失踪跟公爵小姐有关，然后一步步发现申是巫师，他用魔药迷惑了公爵小姐，做出了惨无人道的事情。

解除了魔药的小姐什么都不知道，痛苦不已。

天使也在完成了引导后消失了。

而小镇的居民把矛头对准了装成哥哥的明，明被绑在十字架上，最后因为没有食物和水，在烈日下被活活晒死了。

小镇的居民们则更加肯定了他巫师的身份，不然怎么会被太阳制裁呢！

经过了这件事，公爵一家搬走了，回到了首都去。

后来星际时代来临，公爵的后人依然很是争气，在联邦国也争取到了一个侯爵的位置。